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테슬라, 벤츠, 저렴한 LFP 채택 움직임 삼원계 쓰는 국내 3사도 적극 대응 중입니다. LFP 배터리가 무엇이며 어떻게 되는지 알아보도록 하겠습니다. 

글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국 업체들이 LFP(리튬인산철 배터리가 주목받고 있습니다. 최근 배터리 원재료 가격이 올라가면서 테슬라, 메르세데스-벤트 등 주요 전기차 업체들이 저렴한 LFP를 채택하면서입니다. 

NCM(네켈, 코발트, 망간), NCA(니켈, 코발트, 알루미늄 등 삼원계 배터리를 주력을 하는 LG에너지 설루션과 삼성 SDI, SK 온 등 국내 업계 발등에도 불이 떨어졌습니다. 자치하면 시장 경쟁에서 뒤처질 수 있기 때문입니다. 

대응책은 둘로 나뉘고 LG와 삼성은 기존 제품의 가성비 (가격대비 성능)를 더욱 높이는데 주력할 방침이지만, SK 온은 LFP 배터리 개발에도 나고 있어 눈길을 끌고 있습니다. 

1. 전기차 업체들 저가 배터리에 관시을 가지는 상황이다. 

세계 최대 전기차 사업자인 테슬라가 최근 3분기 실적 발표를 하면서 LFP 배터리 채택을 확대하겠다는 계획을 공개하자 국내 배터리 업계는 술렁이고 있는 상황입니다. 

LG에너지 설루션(LG화학 자회사), 삼성 SDI, SK 온(SK이노베이션 자회사)등 국내 업체들은 NCM을 주로 쓰고 있는 상황이고 NCM은 니켈, 코발트, 망간 등 3가지 금속을 말하며 이를 소재로 한 배터리를 삼원계 배터리라 부릅니다. 

테슬라는 이미 중국 상하이 공장에서 LFP 배터리를 장착한 전기차를 생산해 중국을 포함한 아시아 지역과 유럽에 판매하고 있는 것으로 알려졌습니다. LFP는 철인 많이 사용하는 까닭에 NCM 대비 저렴한 것이 가장 큰 장점입니다. 

테슬라가 이익을 더 많이 남긱 위해 이런 선택을 했다는 평가도 일각에서 나오고 있습니다. 

LFP는 삼원계보다 에너지 밀도가 낮고 부피가 크다는 단점이 있습니다. 밀도가 높아야 주행거리를 더 늘리고 부피가 작아야 차량 설계 때 집어넣기 좋습니다. 하지만 가격 경쟁력이 이런 단점을 넘어서고 있는 것입니다. 

테슬라뿐만 아니라 메르세데스 밴츠도 차세대 전차 모델 중 EQA, EQB 등 소형, 준중형 라인에 LFP 배터리를 탑재하겠다고 선언하였고 폭스바겐, 포드 등도 가격 경쟁력을 가진 LFP에 관심을 보이고 있는 상황입니다. 

특히 LFP는 중국 배터리 업체 중심으로 세를 불리고 있습니다. 이들의 세계 시장 점유율을 고려하면 무시할 수 없는 수준입니다. 

1-1. 증권가 의견 

CATL의 배터리 출하량 가운데 36%가 LFP이고, BYD의 경우 이것이 71% 수준'이라고 설명했습니다 SNE리서치에 따르면 CATL은 올해 9월까지 세계 1위, BYD는 4위입니다. 국내 LG에너지 설루션은 2위 , SK 온과 삼성 SDI는 각각 5.6위입니다. 

2. SK만 LFP 진출 -미세한 온도차를 보이고 있다. 

국내 업체는 기존 삼원계 배터리 성능과 가격 경쟁력으 더울 강화한다는 게 공통적인 기본자세입니다. 

미세한 온도차도 보이고 있습니다. 일단 LG에너지솔루션과 삼성 SDI는 현제로서는 전기차용 LFP배털을 만들 계획이 없다고 밝혔으며 LG의 경우 지난 3분기 실절 발표 이후 -LFP를 이미 개발해서 양산한 바 있으나 현재는 ESS(에너지 저장장치) 시장에 우선 적용하기 위해 개발하고 있다고 했습니다. 

기술은 갖고 있지만 전기차용으로는 쓰지 않겠다는 이야기 입니다. 삼원계를 기반으로 프리미엄 시장을 주로 공략하면서 코발트와 같은 비싼 원재료 비중을 줄여 가격 경쟁력 측면도 높이겠다는 전략입니다. 

2-1. LG에너지 솔루션

전기차용을 가격 경제력을 높이는 방안

코발트 프리(없는) 제품으로 하는 게 적합하다는 판단이고 LFP도 강점이 있으나 프리미엄 시장으로 가는 방향에는 한계가 있다는 판단입니다. (LG에너지 설루션 의견 )

2-2. 삼성 SDI 측 의견 

삼성 SDI 역시 LFP를 고려하지 않고 있고 대신 니켈, 코발트, 알루미늄으로 구성하는 NCA배터리로 방향을 틀고 있습니다. 

NCA는 NCM보다 출력과 에너지 밀도가 높은 특성이 있고 차세대 배터리 젠 5에 NCA를 적용했고, 앞으로도 전기차 배터리는 NCA로 전환할 것이라 설명했습니다. 

내부적으로 LFP는 이미 중국 업체들 중시로 레드오션이 됐다는 진단을 내린 것으로 전해집니다. 프리미엄 시장을 주로 공략하면서 원재료 비중을 조정하며 가격 경쟁력을 높이는 방향이 유리하다는 판단인 것입니다. 

2-3. SK 온 측 의견 

SK 온은 이들과 달리 기존 LFP의 성능을 개선하는 방향성도 함께 갈 것이라고 밝혔습니다. LFP 배터리는 NCM보다 에너지 밀도가 60% 수준으로 낮다고 말하며 고에너지밀도 역량을 바탕으로 기존보다 에니지 밀도가 뛰어난LFP 개발을 목적으로 연구 개발을 진해하고 있다고 합니다. 

연구개발은 마무기 단계지만 상용화까지는 여전히 고민 중이라 하며 포드를 포함한 SK온의 고객사는 모두 NCM을 사요 하고 있기도 합니다. 

전기차 대중화하면 저가형에서도 수요가 있을 것이란 판단으로 해달 포트폴리오를 준비하는 것이라고 하면서도 상용화는 시장 상황에 따라 판단할 계획이라고 설명하였습니다. 

SK 온은 또한 NCM 배터리의 고도화에도 힘을 싣고 있는 상황이며 2019년 NCM9배터리를 개발했는데 이를 내년부터 미국 포드 전기트럭에 공급할 계획이라 합니다. 

NCM9배터리는 니켈, 코발트, 망간 중 니켈 비중이 약 90%에 달하는 적용된 고밀도 제품입니다. 니켈 비중이 높아지면 고성능을 구현하지만 안전성이 낮아질 수 있는데, 이를 극복했다는 것입니다. 

3. 대세 VS한계 논란 속 뜨거워지는 경쟁을 하다. 

이처럼 업계에서는 LFP가 국내 배터리 업계에 위협이 될 것이라고 보는 가운데서도, 기존 역량을 강화하는 방향이 유리한 대응전략이라는 분서가 함께 나오고 있습니다. 

3-1. 배터리 업계 관계자 의견

중국 배터리 업체들의 주력 LFP이고 중국 정부도 이를 지원하는 까닭에 전 세계 트렌드가 어떻게 변할지 예단할 수 없고 글로벌 전기차 업체의 선택에 대응해 배터리 업체들이 벌이는 가격과 성능 경쟁이 더욱 치열해질 것이란 예측이 나오고 있는 상황입니다. 

에너지 밀도 측면을 볼 때 LFP의 한계는 명확하며 한국 배터리 업체들은 삼원계 기술 격차 확대를 통해 고수 이성 제품에서 입지를 견고 화가 필요한 시점이라는 의견이 대세입니다.

배터리 수요가 불투명하지만 내연기관차보다 나아 원통형 배터리 성장과 완성차와 JV도 기대하고 있다고 합니다. 

LG에너지 설루션과 삼성 SDI, SK 온 등 국내 배터리 3사는 지난 3분기에 전기차 배터리 사업에서 다소 주춤한 실적을 보였습니다. 반도체 공급 부족 현상으로 인해 완성차 업체에서의 부품 수요가 불확실성이 생긴 것이 원인으로

완선 차 업계는 올 4분기도 반도체 부졸 문제거 지속될 전망이며 각사의 수주, 투자 속도나 전기차 배터리 시장 전망을 보면 중장기적으로 선장을 더울 거듭할 것으로 기대하고 있습니다. 

1. 반도체의 불확실성

일단 반도체 공급 부족 문제가 전기차 배터리 사업 성장에 앞으로 제한을 줄 것이란 시각이 많습니다. 

중대현 전지는 반도체 공급 부족으로 인한 전기차 배터리 매출 성장의 정채가 불가피하다는 지적이 지배적입니다. 국낸 1 위이자 세계 2위 사업자인 LG에너지 설루션도 3분기 실적 발표 후 진행한 콘퍼런스 콜에서 전기차 플랫폼 기반의 신규 모델이 지속 축시 되고 있어서 시장의 성장 추세는 이어갈 것으로 예측하고 있고 생산능력 계획은 올해부터 내년까지 차량용 반도체 수급 이슈가 영향이 있을 수 있다고 전문가들은 판단하고 있습니다. 

다만 자동차 산업 안에서도 전기차는 성장세가 크며 그런 만큼 반도체 등 부품 공급 여건은 내 연기과 차에 비해서 양호하다는 점을 감안해야 한다는 분석도 나오 있습니다. 

삼성 SDI 측은 완성차들이 전기차 시장 선점과 이산화탄소 규제를 충족하기 위해 전기차에 반도체를 우선 배정하고 있으며 내연기관차 대비 전기차는 생산 차질의 영향을 덜 받을 것이라고 말하고 있습니다. 

2. 3사가 3가지 색깔의 기대감은?

반도체 공급 문제 속에서도 각 사는 제품 개발이나 완성차 업계와 협업 등 각기 다른 이유로 성장 기대를 받고 있습니다. 우선 삼성 SDI는 BMW와 리버 안에 공급하는 원통형 배터리가 성장할 것이란 기대감이 나오고 있는 모습이며 

2-1. 삼성SDI측 설명

원통형 배터리 사업내 전기차 비중은 현제 10% 수준인데, 물량 증가와 신규 프로젝트로 내년에는 약 20%로 증가할 것이라 전망하고 있고 원통형 배터리 시장 규모도 올해 약 75 기가와트(GWH)에서 2026년 180 GWH까지 증가할 것이라고 전망했습니다. 

2-2. SK온 

미국 제 1공장과 유럽 제2공장이 양산에 돌입하는 내년에 더욱 빠른 속도로 성장해 6조 원 중반대 수준의 매출액을 달성할 것으로 기대했습니다. 

특히 이회사는 미국 포드와의 JV(합작법인) 설립에 따른 수주 잔고가 1.6 테라 와트시 수준으로 약 220조 원 규모에 달한다고 밝혔습니다. 

수주 잔고를 감안하면 SK는 더 이상 후발주자가 아닌 결과물이 나옵니다. 프도 JV규모 확대 등으로 배터리 사업의 성장 기대감이 더운 높아지고 있다는 분석입니다. 

2-3. LG에너지 설루션

리콜과 관련한 불확실성을 이번에 제거한 점이 긍정적입니다. 

긍정적 포인트는 GM 볼트 화제 원인을 분리막 밀림, 음극텝 단선으로 확실하게 규명했다는 점이라 합니다. 

회사는 추가로 대규모 리콜이 나타날 가능성도 적다고 강조했으며 최근 제품에 안전 강건 설계, 개선된 공정, 품질관리, 자동 검수 기능 등을 강화했습니다. 향후 대규모 리콜 가능성은 적다고 강조하고 있습니다. 

LG는 주력 배터리 유형이 파우치형이지만 원통현 배터리 시장의 성장에도 대응할 방침이라 합니다. 

오는 2025년 GM, 현대차 스텔란 티스 등 고객사 등 제휴를 포함한 캐파는 430WH로 확정할 계획이라 합니다. 

파우치가 310 GWH,120 GWH는 원통형이 될 것이란 설명입니다. 

◈SK 온 - 가장 안전하고 오래가는 배터리 만들기 

◈SK어스 온- 석유 개 밤 분할 새 법인 설립

SK 이노베이션이 기존  배터리 사업을 물적 분할 한 신설 법인을 'SK 온'으로 확정하고 공실 출범시켰습니다. 

SK 온은 이번 분사를 계기로 배터리 사업을 더욱더 성장히켜 세게 최대 구모 사업자가 되기 위한 초석을 다지고 도약하겠다는 포부도 내보였습니다. 

1. SK온 배터리 사업의 터닝포인트 되다. 

SK이노베이션은 기존 배터리 사업과 석유 개발(E&P) 사업을 각각 물적 분할한 신설 법인이 1일 공식 출범했다 난 소식입니다. 

배터리 사업의 법인명은 SK온(SK on), 석유 개발 사업은 (E&P사업)은 -SK어스 온 (SK EARTHON)으로 확정했고  SK이노베이션은 공식 출범한 두 회사를 자회사로 두며 100% 지분을 보유합니다. 

SK 이노베이션은 전사가 추진한 포트폴리오 혁신의 구조적 완성을 이뤘습니다. 이제는 8개 사업회사 체제를 기반으로 파이낸셜 스토리를 실행하면서 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 강화해서 새로운 SK이노베이션 의 기업 기치를 만드는 새로운 60년 역사를 출발할 것을 다짐하였습니다. 

이사명에 대해 '매터리 사업으로 깨끗하고 편리한 세상을 만드는 전동화의 핵심 '역화를 통해 글로벌 넘버원으로 도약하겠다는 회사의 의지를 담고 있습니다. 

SK 온은 가장 안전하고 가장 빠르고, 가장 오래가는 제품과 서비스를 만들어 갈 것이고 이를 위해 시장에 신속 대응하기 위한 독자 경영 시스템을 구축, 사업 전문성과 글로벌 경쟁력을 강화해 전기차 배터리 산업 글로벌 선두 기업으로 도약할 준비가 됐다고 합니다. 

현재 배터리 생산 능력은 연간 40기가와트시(GWH)수준인데, 이를 오는 2023년 85W, 2025년 220WH, 2030 SUS 500WH이상으로 확대해 나갈 계획을 세우고 실천해 나가기로 하였습니다. 

최근 SK 온은 미국 오 나성 차 포드와 합작법인 투자규모를 기존 60기가 와트시에서 129기가 와트시로 두배 이상 확대키로 하면서 이 같은 계획을 실현하고 있습니다. 

이런 빠른 성장세에 따라 현재 누적 수주량이 1000GWH를 훌쩍 뛰어넘어 업계 최상 위건으로 부상했습니다. 또한 사업분야를 에너지 저장장치(ESS), 플라잉 카(FLYING CAR), 로봇 등 배터리가 적용되는 다양한 시장으로 확장하고, 배터리 재ㅔ품뿐만 아니라 서비스까지 영역을 확대하는 바스(BAAS: BATTERY AS A SERVICE) 플랫폼 사업 등도 빠르게 추진할 방침이라 합니다. 

https://tv.naver.com/v/22735782

2. SK어스온- 탄소를 친환경으로 변화

석유 개발 사업 신규 법인명 SK어스 온은 지구, 땅을 뜻하는 영어[EARTH]와 계속을 의미하는 'ON'의 합성어입니다. 

SK이노베이션은 기술 격과 전문성을 바탕으로 자원의 가치를 실현며 지속 가능한 미래를 약소하는 그린 비즈니스(친환경 사업)의 희방을 견디는 의를 받고 있다고 합니다. 

독립법인으로서는 전무성을 바탕으로 신소하고 효율적이 의사 결정과 다양한 성장 옵션을 실행할 수 있는 구조를 마련해 나갈 것이 합니다. 

새로운 성장축인 그린 비니지스 포트폴리오를 발굴하고 이를 반드시 성공시켜 지속 가능한 성장을 만들어 갈 것입니다. 

앞으로 석유 개발 사업 경험, 역량을 활용해 탄소 배출 최소화에 감축을 목표로 친환경 사업 구조를 구축하는 한편 석유 생산 유전 에서의 탄소 배출을 최소화하는 친환경 설비 구축 및 운영과 함께 -탄소포집및 저장기술(CCS: CARBON CHPTURE & STORAGE) 사업도 본격 확장할 계획입니다. 

https://www.youtube.com/watch?v=7xG3pxJPdeg