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코멘트

1.금융투자 중심 기관 매수세에 코스피 상승마감

2.한국수출지표 호조 투심 긍정적 작용풀이

3.기관 시가총액 상위제조, 전기전자 업종 매수

                                                                     4.코스닥은 개인 매수세에 강보합 유지

                                                                     5.코스닥출판,운송장비,음식료 업종 상승

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2. 주요이슈

1)5월 수출32년만에 최대 상승...반도체100억불 돌파

-5월 수출액 507억 달러...전년동월 대비45% 상승

-반도체, 자동차, 석유화학 등 12개 품목 두자릿수 증가

-중국,미국,EU 아시안, 일본 등 9개 지역수출 늘어

 

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2)정부, 바이오 소부장 지원"백신 생산 허브 도약"

-1일'바이오 소부장 연대 협력 협의체'점검회의 개최

-협의체에 셀트리오,삼성바이오로직스 등 56개사 참여

-산업부"차세대 백신 원부자재 포함 소부장 지원

                                                                                     강화할것"

 

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3)정부, 우주산업 테스크포스 발족

-한미정상회담 후속 조치로 우주산업 민관 테스크포스발족

-참여기업 한화에어로스페이스,한국항공우주등이거론

-미국주도 달탐사 참ㅇ여, 우주발사체 운용개발,미사일 개발등 진행될 것으로 전망

 

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4)면세점 4월 매출 1.5조원...코로나19 이후 최고치

-4월 면세점 매출 전년동기 대비 36% 급증

-올 들어 면세점 매출 1월부터 증가 추세 이어져

-면세업계"백신 보급으로 매출 개선 기속 전망"

 

 

 

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5)스팩가격 급등.... 투자 주의보

-스팩은 공모 조달 자금으로 비상장사와 합병하는 인수목적회사

-메타버스기업 인수 소식에 일부 스팩급등...이후묻지마투자기승

-급등했던 스팩 일부 급락해...투자주의 요구

 

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6)여행주 변수는 '트래블버블'

-최근 하나투어,모두투어,참좋은여행등 가파른 오름세 시현

-정부추진중인 트래블버블 시행 여부가 주요 변수 전망이상여행 허용 협약 의미

-한국정부도 하반기 트래블버블 검토 중

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3.미국주식분석

매치그룹

-세계 최대의 데이팅 앱 업체로 틴더, 매치닷컴, 힌지등을 소유, 미국 점유율71%

-2021년1분기 매출 시장 예상치를23%상회,2분기에도강한실적 기대

-끊입없는 M&A로 전세계 시장에서 데이팅 앱/자회사의 포트폴리오 다양화

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4.내일 주요 일정

-5월 소비자물가 동향

-엘비루셈 일반 청약(~3일)

-유럽 류마티스 학회개최(현지시간 기준)

-OPEC+회의 예정

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5.강세업종

1)정유

-경기회복 및 수요 증가..이익 턴어라운드 전망에 상승

-정유, 하반기 수요 회복 및 수급 개선유효

-화학, 다운스트림 수혜 및 신사업성장성 선별 유효

상승종목

S-OIL, GS, SKC, 코오롱인더, 대한화섬 등

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2)유아용품,키즈

-중국,3자녀허용.. 韓,中유아관련 업체들 수혜 기대

--2020년 中영유아시장규모400억 위안(약6조원)넘어

-국내 유아용품 업체들에게 中시장 블루오션으로 부상

상승종목

                                                                              오가니티코스메틱, 형성그룹,대원미디어,토박스코리아

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3)조선

-삼성중공업,한국조선해양,대우조선해양 신규수주에강세

-조선 업체들의 신규수주로 조선 기자재 업체도 동반강세

-1분기韓조선사 선박 수주량 전 세계52%.. 슈퍼사이클 현실화

상승종목

대우조선해양,세진중공업,현대미포조선, 삼성중공업, 한국조선해양

6.특징주

-쎄미시스코최대주주 에너지솔루션즈로 변경...전기차사업 기대상승

-나이벡: 골재생 바이오소재 중국 수출 본격화 발표에 부각

-현대중공업지주: 산업재 전반 TOP CLASS역량대비 저평가 분석에 상승

-휠라홀딩스: 2분기 골프 매출 기대..호실적전망에 상승

-대한전선: 코스피200 편이 기대감에 연일 부각 

 

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1. 주가지수

1. 코스피

-3,171.32(+0.8%)

개인 -9,597억

외국인 +683억

기관 +8,835억

2)코스닥

- 962.07(+1.44%)

- 개인  -2,770억

외국인  + 1,976억

기관  +917억

코맨트

금융투자 중심 가관, 매수 및 장 중 외국인 순매수 전환에 증시 상승 마감

금융투자 전기 전자, 스비스업 화학 업종 매수 

코스닥은 유통, 헬스케어, 오락 문화 업종 상승 

새벽 연준 의원 발언 주목... 일부 연준의원테이퍼링 주장해 시장 변동성 가성있어

 

2. 주요 이슈

1)자본시장 연구원, 올해 4.3%,코스피 3400포인트 전망

-자본시장 연구원, 올해 GDP한국 성장률4.3%전망

-코스피 예상 등락법위 3100~3400포인트 전망 제시

-상방 불확실성은 주요국의 빠른 회복세, 내수 확대 

-하방 불확실성은 글로벌 통화정책 조기 정상화 취약 

부문지급불능, 반도체 공극 지연 등을 꼽을수 있다. 

2)공매도 재개후 외인 9조 매도했다. 

-공매도 재개후 귀환 기대됐던 외국인 연일 매도랠리

-미국발 인플레이션 우려, 금리인상 가능성에 매도 풀이 

-상반기까지는 외인 국내시장 귀환 가능성 낮아 

 

3)수요급증에 철강사 2분기도 역대급 실적 전망 

-14일 철광석 가격 톤당 226달러... 매달 상승 추세

-차량,선박용 제품 수요 증가.. 5월 철강재 톤당 100만원 넘어 

- POSCO, 현대제철,동국제강 2분기 실적 1분기 넘어설 전망 

 

4) 야놀자, 나스닥 상장 추진

-벤쳐투자펀드'소프트뱅크 비전펀드' 1조원 규모 투자유치 협의 

-기업가치 10조원 책정한 것으로 알려져

-다만 야놀자 홍보실 측은 이 같은 사실에 대해 부인 

 

3.미국 주식 분석

아틀라시안

- 글러벌 협업툴 소프트웨어 회사

-초기부터 클라우드 기반의 구독료 모델을 안착시켜 빠른 성장을 구가해 왔음

- 벨류에이션이 높아 장기적인 관점으로 접근 필요 

4. 내일 주요 일정

-5월기어경기실사지수(BSI)

-제주맥주, 진시스켐 신규상장 예정

-스트론 코리아 포럼 개최 예정(주제: 에너지, 소형모듈원전등)

-셀루메드, 이이진과mRNA백신 컨소시엄 구축 및 지원 발표

-세루메드,아이진 mRNA백신개발 MOU체결에 부각

상승종목

셀루메드

이연제약

아이진

아미노로직스

에스티팜

2)카지노, 항공, 여행,레저

-미국 항공여개수요 코로나19 이전 90% 회복 소식에 강세 

-코로나19백신 확보와 접종 인구 증가에 따른 기대감반영

- 대한항공,아시아나항공 화물 수요 급증에 2분기 호조 전망 

- 증권가 보복소비와 만회욕구로 여행, 카지노 최선호주 추천

상승종목

강원랜드

롯데관광개발

티웨이항공

대한항공

하나투어

3) 음식료

-하나금융투자, 하반기 음식료 업종 비중확대 의견 제시

- 1분기 중소형 업체들 개선은대부분 식자재(B2B)... 주목필요 

- PER12배는 15년만 역대급 저평가 분석에 관련주 부각 

- 상승종목

롯데푸드

샘표식품

비파도

풀무원

CJ제일제당 

4)항공우주, 방산

-미사일 지침 종료에 방산 업게 중장거리 ICBM,SLBM개발 힘 실려

- 우주 발사체 제약도 풀려 연구 개발 속도 전망 

-민간 우주 탐사, 위성 항법 시스템 개발 등 한미 협력 강화 기대

-한화에어로스페이스, 미국 GE사3600억엔진부품 공급계약 부각

상승종목

한일단조

한화에어로스페이스

휴니드

LIG넥스원

인텔리안테크

6.특징주

-뉴인택: 중국 전기차 보조금 지원에 아이오닉5 콘테서 남품부각

-흥구석유: 이란 핵합의 회이론에 국제유가 3.9%반등영향에 상승

-루트로닉: 의로기기 수출 올해고성장 전망에 상승

-외이제이엠게임즈: 메타버스 전문 회사 설립에 오름세 

-유진로봇: 테슬라 라이다 센스 도입에 아이다 기술 개발이력 주목

 

 

 

 

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2021년 5월17일
1. 주가지수
1)코스피
-3,134.52(-0.60%)
개인 +7,275억
외국인 -5,997억
기관-1,434억

2)코스닥
-962.50(-0.44%)
개인 +1,422억
외국인 -1,591억
기관 +116억

코멘트
외국인 기관 맨도세에 증시하락 마감
아시아증시 약세에 국내증시도 영향 받은 것으로 풀이
원달러 환율은 외국인 매도에 상승
개인 전기전자, 금융 ,금속 업종매수
코스피 운수창고, 은행 ,종이목제 업종 상승
코스닥운송, 소비재, 오락 문화업종 부각

2. 주요 이슈
1) 이달 7조 순매도 한 외국인, 유통주는 사들였다.
- 외국인 이달들어,14일까지 총 7조원 순매도
-팔자 행력 속에서 호텔신라, 신세계 등 유통주는 매수
-특히 호텔신라 94억원 순매수.... 12거래일 매수행진
-보복소비 열풍과 국제 여행 수요 회복에 실적 개선 기대

2)변동성 커진 정치테마 우선주.. 투자주의
-미국발 인플레 우려에 주가지수 들락 중 정치테마 우선주 급등
- 다만 펀저멘털 측면에서 회제 없음... 여론조소및 루머에 민감
-대상 인물과 실제 관련성 매우 희박... 투기양상에 주이 권고

3)카카오모빌리티 상장땐 최대 7~8조
-카카오모빌리ㅣ 최근 기업가치 3조4000억원 수준
- 구글5000만 달러 신규투자 기준, ㅚ근 기어가치 지속 상승
-카카오머빌리티 올해 하반기 혹은 내년 상산기 산장 예정
-현제 4조 4000억원까지 기어가치 거론... 산장시 7~8조 전망

4)액면 분할한 크레프툰 주당 60만원대 거래
-크리에프톤 좡외주가 액면분할후 60만원대 거래
-17일 매수 희망가 60만원대, 매도 희망가 65만원대 형성
-시가총액은 5월3일 대비 1조 3400억원 증가
-크리프톤 다음달 초 예비심사 통과후 8~9월 공모 쳥약

3. 내일 주요 일정
-삼성전자 1분기 배당금 지그예정일
-미국 공급관리협회 반기 경제전망 발표
-유로존 1분기 GDP및 2차 추정치 발표

4. 강세업종

1)코로나 19
-정부, 코로나19mRNA백신 개발 지원 방향 결정예정
-한편, 모더나 백신 21일 최종 검증절차 진행
-  mRNA백신 개발 지원 기대감에 코드체인 등 관련주 부각

상승종목
올리패스
아이진
홀릭스
나이백
스카이이엠엠
한국공항


2)키즈,유아용품
-베이비샤크 빅쇼'미국, 유럽, 오세아니아, 동남아, 중동 등 방영 확대
-중국 출생아 60년 만에 최저.. 산아제한 완화 개대감 발생

상승종목
네오팜
삼성출판사
아가방컴퍼니
제로투세븐
케리소프트


3)리츠
-인플레이션 우려에 물가 헤지 및 안정적 배당 수익률 부각
-금리인상분이 임대료에 전자.. 임대수익 보완돼 긍정적

상승종목
에이리츠
케이탑리츠
모두투어리츠
서부T&D


4)여행, 항공사
-국무총리 백신 인세티브 제도 언급에 여행주 관심
-15일 (현제시간) 그리스, 이탈리아, 포루투갈 국외관광객 허용
-EU일본, 한국 등 글로벌 국가들 백신여권 논의 할발
-주요 국과 백샌 접종 상호 인정 협약 시 해외여행 수요 급증 예상

상승종목
참좋은여행
하나투어
모두투어
진에어
대한항공
아시아나항공


5. 특징주
-이건산업: 1분기 호실적 및 올해 영업이익 130%성장 전망에 강세
-SK바이오사이언스: 코로나19백신 생산 시절 EU-GMP 인증 획득에 상승
-테웅로직스: 1분기 영업이익 전년동기대비 207% 성장에 부각
-초록벰미니어: 영업이익 흑자전환.. 성장궤도 진입 분성에 주목
-서흥: 10년 간 역성장 없이 매년 12.2% 성성.. 1분기최대실적 달성에 상승


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1. 주가지수
1) 코스피
-3,153.32(+1.00%)
- 개인 +3,848억
외국인 -4,193억
기관 +394억

2)코스닥
966.72(+1.57%)
개인 -913억
외국인+761억
기관 +153억

 

코멘트
개인 4거래일 연속 순매수 가운데 증시 상승마감
미국채권 금리 단기물 중심 하향 안정세
반도체 상승에 삼성전자 8만원 회복
코스피 의약품, 전기전자,유통업종 상승
코스닥 반도체 ,유통, 헬스케어업종부각

2. 주요이슈
1)다음주 한미정상회담.. 백신, 반도체 등 주목
-한미정상회담 현지시간 21일 예정
-현안은 백신, 대중견제, 북한 ,쿼드, 반도체 ,2차전지
-반도체, 베터리, 백신 경제사절단 주목.. 대중 대북 한미일 공조 논의도 예정

2)K반도체,육성... 반도체 소부장 주목
-하난금투"가국, 반도체는 전략물자.. 기술 경쟁력이 곧 국가 경쟁력"
-리쇼어링 및 대규모 설비투자예상.. 내년까지 실적 성장 이어갈 것
-내년 삼성전자 중국 시안3기 및 평택 투자 가능성 있어... 소부장 주목

3) 보험사 빅3 1분기 순익 300% 상승... 2분기도 실적호조
-삼성생명 , 한화생명 1분기 순익 전년비 각각 373%,306% 상승
-교보생명도 가결산 기준순익 350%증가 전망
-손해 보험도 코로나 장기화 손해율감소로 순익 개선
- 실손보험료 인상 영향 등으로 2분기도 호실적 전망

4) 5월에만 7조 판 외국인... 매수 종목은?
-외국인 코스피에서 5월동안 7조 가까이 매도
-외국인 호텔신라, 신세계,아모레퍼시픽, SK텔레콤 등 매수
-유통,통신, 올해와 내년 이익 성장 전망,... 반면 주가는 덜올라

5)에이디멤코리아 내주IPO공모 돌입.. 6월 증시 입성
- 입상시험수탁기관 투자자 대상 수요 예측 진행
-국내톱10 제약회사와 거래... 전체 매출 30% 이상 차지
-지난해 매출액은 131억원, 영업이익은 35억원 기록


3. 월요일 주요 일정

-씨엔씨인터네셔날 신규 상장 예정
-서우시 자가검사키트 시범 사업 시작 예정
-에스엠, LIG넥스원 실적발표 예정
-중국 , 소매판매. 산어생산, 생산자 물가지수

4. 강세업종

1)반도체
-정부, K-반도체 전략 발표.. R&D 510조 투자및 세액 공제50%
-삼성전자133조원 투자 계획에 38조원 추가 투자... SK하이닉스는 8인치 파운드리 투자 예정
-다음주 한미정상회담 주요 주제중 하나 반도체.. 주목

상승종목
삼성전자
SK하이닉스
피에스케이
한미반도체
티씨케이
미코
GST


2)콜드체인
- 모더나 mRNA백신 국니 위탁생산 기대감에 강세
-삼성바이오 '모더나 위탁생산 추후공시' 가능성 고조
-정부, 국산mRNA백신 전문위원회17일 가동
-mRNA백신은 초저온 유통이 필수 콜드체인주 강세

상승종목
서린바이오
일신바이오
광림
녹심자랩셀


3)미디어
-쿠팡 뉴욕증시 산장하며 현구 3조5000억원 증가
-물류센터 투자 및 OTT서비스 등 신사업 투자 기대
-한편 SBS1분기 영업이익 422억원 기록 컨센서스33억원 상회

상승종목
SBS
IHQ
위지웍스튜디오
스튜디오드래곤


5. 특징주
-미래나노텍: 1분기 맬출액 전년 동기 대비 40% 영익 흑자 전환에 급등
디이씨 : 현대차 미국 8조원 투자에 감속기 주요 부품 수주 부각
아이원스: 2차전지 소재 및 1분기 어니스프라이즈에 상승
엘엔에프: 수주 물량 증설 선제 대응 위해 88억 설비 투자에 주목
케이피엠테크: 투자자 휴머니젠의 코로나19 치료제 긴급 사용신청 예정 소식에 상승

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2021년4.14
1. 주가지수
1) 코스피
3,122.11(-1.25%)
개인 + 14,384억
외국인 -14,293억
기관 +70억

2)코스닥
-951.77(-1.59%)
-개인 +1,363억
외국인 -321억
기관 -1,124억

코멘트
외국인 1.4조 매도 및 기관 매수세 축소에 증시 하락 마감
개인 전잉에 이어 금일 1.5조 순매수 기록
외국인 통신, 금융, 음식료 업종은 매수
코스닥은 기관매도 압력 우위
코스닥 필수 소비재, 운송 업종만 상승

2. 주요 이슈

1) 식약처, 모더나 백신 국내 허가 초읽기
-중앙야사심의위원회, 모더나 두 번째 검종도 통과시켜
-식약처 백신 허가 단계는 검증자문단 에서 중아야사 심사위원회를 거쳐 최종 점검위원회로 진행
- 모더나와 국내 업체간 위탁 생산 논의 도 진행 중인 것으로 알려져 주목

2)인플레 우려 확대.... 증권가 "증시 단기조정후 재반등"
- 인플레이션 기스크 여파로 증시 3거래일 연속 조정
-경기회복세, 기업의 실적 개선세가 증시 하락 지지 전망
-"인플레이션은 경기 회복 국변에 자연스레 나타나는 것"
-경기 민감주 중 지주사, 산업재, 소재 금융 중심으로 담아야

3)반도체 벨트 구축 .. 기업 510조 투자에 정부 파격 지원
-정부와 민간 손잡고 2030년까지 "K-반도체 벨트" 구축
- 삼성전자, SK하이닉스 등 기업 10년간 510조투자
-정부는 R&D세액공제 최대 50% 1조 특별자금 신설
-연간 반도체 수출액 2030년 2000억 달러까지 증가 전망

3. 내일 주요일정
-에이치피오 신규상장 예정
- 한화, 삼성생명, 넷마블, 미래에셋생명 등 실적 발료 예정
-4월 수출임 물가지수
- 미국 4월 소매판매 , 산업생산

4. 강세 업종
1)금융
-미국 소비자 물가지수 전년 동기 4.2% 상승.. 13년 이후 가장 높아
-가파른 인풀레 상승에 금리 조기 상승 우려 발생
-은행 보험주는 금리 상승시 수혜 업종.. 관련주 부각

상승종목

한화생명
동양생명
롯데손해보험
현대해상
기업은행
제주은행


2)윤활유, 정유
-WTI글로벌 원유 수요 증가 기대감에 3월 이후 최고치
- 국제 에너지기구, 올해 원유 수요 코로나 이전 회복 전망
- 미국 휴가 등 드라이빙 시즌 진입, 원유 수요 기대감에 상승

상승종목
흥구석유
극동유화
한국쉘석유


5. 특징주

-셀루메드: 아이진 에 BMP원료 제공 및 국채과제 수행 소식에 상승
- 풀무원: 국제곡물선물 가격 급등.. 판매가 승승 전망에 음식료 주 동반 부각
-휴온스 글로벌: 러시아 코로나 19백신 9월 출하 예정 소식에 급등
KSS해운: 2144억원 규모 LPG운송 계약 체결에 상승
-경방: 29억원 자사주 최득 결정에 상승

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1. 주가지수

1) 코스피
-3,161.66(-1.49%)
개인 +29,808억
외국인 -26,949억
기관 -2,496억

2)코스닥
-967.10(-1.18%)
-개인 +2,350억
외국인 - 1,708억
기관-591억

코맨트
외국인 2.8조원 배도에 증시 하락마감
선물도1.2조원 순매도
미국소비자물가 발표 앞두고 인플레 우려에 매도 물량 출회 풀이
개인3.2조원 규모 순매수 기록
코스피운수창고, 의약품 운수장비 업종만 상승
코스닥은 금융,음식료, 의류 업종만 오름세

2. 주요이슈
1) 글로벌 자산시장 출렁.... 중국발 인플레 현실화 될까
- 코로나19 극복 위한 경기부양책에 원자제 상승 - 인플레 자극
-원자재발 인플레 우려에 장기 국채금리 우샹항 추세 뚜렷
- 미국 10년물 기대 인플레이션율 13년 3월 이후 최고치
- 미국 연준 인플레 우려 완화 위해 통화정책 지속 밝혀

2) 철강 이어 다음 차이나 수혜는 유통 콘텐츠
- 중국 중심 . 이연소비 증가.. 중국 소비주 장세 전망 분석 나와
- 삼성증권'상반기 철강주에서 하반기 유통등 소비주 주목'
- 경쟁력 강화가 이뤄진 면세 , 콘테츠 주 드라마틱한 실적 개선 기대

3)기업 호실적에 폽표가 샹향 조정 보고서 2배 증가
- 최근 한달간 기업 목표가 상향 보고서 876건
- 하향 보고서는 119건.. 니난해(514건) 대비 대폭 축소
-코로나19 충격서 회복해 기업들 실적 개선 영향
-CJ제일제당, GS,카카오, 롯데케미칼 등 목표가 줄상향

4)글로벌 D램 매출액 2분기 20%상승전망
-1분기D램 글로벌 매출 191억달러 ... 전분기 대비8% 상승
-비트 출하량 및 가격 상승으로 2분기도 매출 증가 전망
-삼성전자1분기 D램시장42%점유율, SK하이니스29%
-트랜드포스"2분기도 시장 점유율 급격한 변화없을것"

5)이더리움 시총 5000억 달러 돌파.. 비트코인도 추격
-이더리움 인플레션 우려에 7% 급락했으나 이후 반등
-사상 최고치 기록 하며 시총도5000억 달러 돌파
-업비트 16:00 기준 5,250,000원... 비트코인도 동반 반등 중

3. 내일 주요 일정
-3월 통화 및 유동성 바향
- 옵션만기일
- K반도체 벨트 전략 발표 예정
- SK이노베이션, 한화생명, 지역난방공사 등 실적 발료 예졍
-진시스템, 제주맥조 공모 청약(~14일)
-미국 4월 생산자물가지수
-미국 주간 신규실업ㅂ수당 청구건수

4. 강세업종
1)골프
- 국내 사모펀드 골프용품 업체 테이러메이드 인수에 관심
-인수금액 1조8000억 수준... 7월 인수 마무리 예정
-지난해 골프장 내장객 4673만명.. 코로나 19로 골프업계 초호황
-골프용품,골프의류, 골프서비스 업체 실정 상승 기대감

상승종목
크리스에앤씨
골프존뉴딘홀딩스
로프존


2)밀가루
-올해 4월 세계식량가격지수 정원대비1.7% 상승
-시카고 상품 거래소 밀 선물 부셀당 7.425달러 8년만 최고
-세계곡물제고 감소, 해상운임 상승 및 중국 수입지속 영향 풀이

상승종목
한탑
사조동아원
대한제분
미래생명자원
팜스코


5. 특징주
-포스코 엠택 : 포스코그룹, 아리헨티아 지방정부와 리튬 염호 개발 합의에 상승
-인바디: 전년동기대비 83.4% 증가한 1분기 영업이익에 급등
-인크로스: 1분기 호실적 및 광고시장 성장 수혜 분석에 부각
-와이지엔터테인먼트: 1분기 영업이익 95억원 흑전 소식에 상승
RF메트리얼즈: 산업용 고출력 레이져 국산화 과제 선정에 주목

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1. 주가지수
1) 코스피
- 3,209.43(-1.23%)
- 개인 +35,566억
외국인 - 21,967억
기관 -13,502억

2) 코스닥
- 978.61(-1.43%)
- 개인 +5,079억
외국인 - 2,209억
기관 - 2,670억

코멘트
외국인, 기관 3.4조원 규모 순매도세에 증시하락
미국 증시 및 피라델피아 반도체지수 (-4.66%) 금락 여파 영향풀이
철강, 섬유 의복 등 경기 민감주 및 내주주 부각

2. 주요이슈

1) 5월 수출 전년대비81% 상승... 자동차 반도체 강세 지속
- 5월 1~10일 수출액 124억달러... 전년 대비 55억 달러 상승
- 하루 평균 수출액은 22억달러.. 전년대비 64% 상승
-승용차(358%), 차부품(316%) 수출 크레 늘어
-석유제품(128%), 무선통신기기(97%), 반도체(51%)도 증가

2)미국 기대인플레이션 10년만에 최고
- 미국 물가 상승 기대치 향후 1년간 3.4% 집계.. 13년 이후 최고치
-물가 상승 우려 심리 지표 뿐 아니라 금융 시장에도 반영
-물가 승승 지소시 연준 통화 정책 변경할 쑤 있어 시중 우려

3) 사상 최고치 구리 철광석 가격.. '렐리 이어간다'
-10월 구리 선물 가격 장중 1만747달러.. 최고치
-철광석 가겨 톤당204달러... 1년새 150배 증가
-글로벌 경기 회복, 미국 인플레이션 우려, 달러 약세 영향
- 수요 증가, 바이든 이프라 부양책 의회 톨과로 강세 전망

4) 한미정상회담 전날, 미국 반도체 회의 연다.
- 미국 상무부 오는 20일 (현지시간) 반도체 대책 회의 예정
- 이번 회의는 한미 정상회담 하루 앞두고 진행
- 삼성전자의 미국 내 투자 계획 발표 여부에 관심

3. 미국주식분석

오토데이터 프세싱
- 전 셰계 140개국에서 인적 자원 관리 및 지급 솔루션 제고하는 리더 업체
-2021년 3분기 실적 시장 예상치를 소폭 상회했으나, 시장의 기대감에 못 미침
-현 주가는 호사의 내내가치를 반영하고 있는 상황

4. 내일 주요 일정
-4월 고용동향
-4월 금융시장 동향
-삼성화재, 파라다이스, 펄어비스,LG유플러스 등 실적 발표 예정
-MSCI반기 리뷰
- 미국 4월 소비물가지수
-미국 주간 원유재고

5. 강세업종
1)알루미늄
- 자동차, 항공기, 건설 등에 사용되는 알루미늄 가격 급등
-7일 런던 금속 거래소 현물 기준 톤당 2518달러
-37개월 만에 톤당2500달러선 돌파.. 한달간 10% 상승
- 중국 환결규제 강화로 생산 증가 제한.. 연내 3000달러 전망도 나오

상승종목
조일알미늄
삼아알미늄
삼보산업
포스코엠텍
알루코


2)철강
- 철광석 및 철강 가격 사상 최고치 기록 및 상승세 전망 부각
- 중국과 초주 관계 약화 및 탄소저감정책으로 철광석 가격 상승
- 중국 정부 철강 생산 감산도 함께야기.. 가격 상승 연장 전망

상승종목
포스코 강판
세아베스틸
한일철강
DSR철강
세아제강


3)화장품
- 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품 업체 실적 회복세 시현
- 롯데백화점 지나 2월 화장품 매출 작년동기 기대비 13% 3월 대비 45% 증가
- 한편, 일본에서 한국 중소 화장품 브랜드 인기 소식에 부각

상승종목
세화피엔씨
신세계 인터네셔날
에이블씨엔씨
코스맥스


6. 특징주
- 조광페인트: 친환경 종이 빨대용 수정 점착제 미 FDA승인에 강세
- 판타지오: 글로벌 OTT향 150억 규모 드라마 제작 추진 소식에 급등
- 경동나비엔: 1분기 영업이익 전년동기대비 92% 증가에 상승
-시디즈: 온라인 부문 고성장에 실적 개전 주목
- 바텍:1분기 영업이익 106% 증가한 130억원에 부각


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1. 주가지수
1) 코스피
-3,249.30(+1.63%)
- 개인 -11,922억
외국인 +,3852억
기관 +9,673억

2. 코스닥
- 992.80(+1.48%)
- 개인 +421억
외국인 -213억
기관 +13억

코멘트
코스피 외국인 기관, 순매수에 종가 기준 최고치 3,249.30 경신... 외국인 9거래일 만에 순매수 전환
코스피 1월 최고가(3,266.23PT)근접
미국 4월 고용 쇼크.... 테이퍼링 및 통화정책 정상화 우려 일추 투심 개선 풀이

2. 주요 이슈
1)기관 코스피 4거래일 순매수 ... 연기금도 매수 행진
- 연기금 이달 순매수에 힘입어 코스피 4거래일 상승
- 기관 실적 개선 종목 , 경기 민감주 매수에 집중
- SK바이오사이언스, S-OIL,HMM , LG 디스플레이 등 매수

2) 다음 달 코스피200 지수 변동 종목 유의
- 다음달 한국 거래소 올해 첫 주가지수 변경 진행
- 페시브 펀드 추종 규모 크고 공매도 적용 기준... 희비 예상
-지수 내공매도 재개로 편출에 따른 매도 잔고 청산 효과 전망

3) 주요 상장사 자사주 소각에 주가 '레벨업'
- 주주 친화정책차원 자사주 소각은 통상 주가 호내로 작용
-유통 주식 수 감소로 보유주식 가치 상승 효과 불러와
- 단, 이후 실적 등 장기 펀더멘탈 기반 주가 흐름에 주의 필요

4) 하반기 IPO대어들 대기 ... 코스피 순의 격변 예고
-BBIG대어로 SD바이오센서, 일진하이솔루스 주목
-크레프톤 가가오뱅크, 가가오페이 상장시 코스피 순의 변동
-나달 19일 이후 증권신고서 제출 공모 기업은 중복 청약 금지

5)이더리움 500만원... 또 최소가
- 이더리움 업비투 기준 오후장 중 5000만원 돌파
- 현제 (오후4시) 전일 비 3.24% 오른 496만원
- ETF신청 소식 및 탈중아화 금융 (티피이) 유저 증가

3. 내일 주요 일정
- SK아이이테크놀로지 신규 상장 예정
- 삼영 에스엔씨 공모청약(~12일)
-KT,SK텔레콤, 한화솔류션, 한온시스템 실적 발료 예정
-미국 노동부 3월 구인및 이직 보고서
-중국 4월 소비자 물가지수

4. 강세업종
1) 코로나 19 백실 관련주
- 식약처, 미국 모더나 코로나 19 백신'효과 인정 기능'발표
-이후 13일 식약처 법정 자문 기구에 자문받고 결과 발표 예정
- 한편 정부 국내 백신 임상 지원및 방역당국 mRNA백신 임상 목표 제시에 관련주 부각

상승종목

아니진
유바이오로직스
에스티팜
에이비프로바이오
엔투텍
소마젠
녹십자

2)편의점
- 가정간편식, 주류 매출 과대에 .. GS25,CU 1분기 호실적
- 날씨 더워지는 2분기 실적 성장 본격화 전망
- 서울시 교육청, 원격 수업 학생들 10만원 편의점 바우처 지급 예정도 투심 개선요인

상승종목
롯데지주
BGF리테일
GS리테일
이마트


3)증권
- 공매도 재개에도 증시 호황 및 1분기 호실적에 강세
- 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권 등 최대 분기 실적 기록
-풍부한 유동성 속 거래대금 지속 증가.. 2분기도 실적 개선 전망

상승종목
미레에셋증권
삼성증권
한앙증권
키움증권
SK증권

5. 특징주

- 동양에스텍 : 철강 업종 내 저평가 맟 올래 영업이익 139%증가 분석에 상승
-KT서브마린: KT구조 개편 작업에 매각 물망 , 매각 기대감에 상승
- 휠라홀딩스: 스포츠 활동 인구 증가로 의류 업계 성장 전망 상승
-HDC: 1분기실적 호조에 강세... 고마진 올라인 및 오프라인 수익성 개선 부각
- 한미약품: 코로나 19 자가검사키트 독자 브랜드 유통 소식에 오름세

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