안녕하세요. 주식부자 되기입니다.
오늘은 cj프레시웨어라는 기업을 소개하고자 합니다.
간단한 기업소개와 사업소개및 목표주가와 주가정보를 알려드리고자 합니다.
그럼 이제 시작하겠습니다.
회사 소개
CJ프레시웨이는 좋은 식자재를 유통하며, 건강하고 맛있는 식문화를 창출하는
대한민국 최고의 글로벌 식자재 유통 및 푸드서비스 전문 기업입니다.
푸드 서비스업(단체급식 등) 및 식자재 유통업 등을 영위할 목적으로 1988년 10월에 설립, 현재 대한민국 대표 식자재 유통, 푸드 서비스 회사입니다.
업 부문은 크게 식자재 유통사업 및 푸드서비스 사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있으며, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다.
푸드서비스 사업은 현재 병원 위탁 급식 시장 내 1위를 이어가고 있습니다(수도권 기준).
| 최초 최초의 트렌드를 선도하는 창조성 |
최고 최고 수준의 구매, 물류, 식품안전 인프라 |
차별화 차별화된 사업분야별 고객 맞춤 컨설팅 |
상생 고객 & 협력사와 동반성장하는 CSV |
브랜드 소개
PB 브랜드
이츠웰 | 브랜드 | CJ프레시웨이 (cjfreshway.com)
이츠웰 | 브랜드 | CJ프레시웨이
CJ프레시웨이 브랜드를 소개합니다. 일반 브랜드 외에도 다양한 경로특화 브랜드를 통해 고객에게 경쟁력 있는 상품을 제공합니다.
www.cjfreshway.com
모든 아이가 누리는
건강한 식문화를 만듭니다
아이들이 먹을 것이라면 아무리 작은 것이라도 달라야
합니다. 소중한 우리 아이들에게 안심하고 먹일 수
있도록 재료와 원산지부터 유통방식까지 철저하게
관리한 CJ프레시웨이의 키즈 경로 특화 브랜드입니다.
아이누리 | 브랜드 | CJ프레시웨이 (cjfreshway.com)
브랜드 | CJ프레시웨이
CJ프레시웨이 브랜드를 소개합니다. 일반 브랜드 외에도 다양한 경로특화 브랜드를 통해 고객에게 경쟁력 있는 상품을 제공합니다.
www.cjfreshway.com
고객 맞춤형 푸드케어 설루션
체계적인 식생활 관리가 필요한 병원, 복지관,
요양원 등의 경로에 최적화된 전문 상품부터
메뉴 개발, 사회 공헌 캠페인까지. 더욱 건강하고
활기찬 식문화를 이끄는 CJ프레시웨이의
푸드케어 설루션 브랜드입니다.
헬씨 누리 | 브랜드 | CJ프레시웨이 (cjfreshway.com)
브랜드 | CJ프레시웨이
CJ프레시웨이 브랜드를 소개합니다. 일반 브랜드 외에도 다양한 경로특화 브랜드를 통해 고객에게 경쟁력 있는 상품을 제공합니다.
www.cjfreshway.com
HEALTHY
SCHOOL FOOD
집만큼 긴 시간을 보내는 학교에서도 몸과
마음이 더욱 튼튼해지도록 안전하고
믿을 수 있는 식자재를 전하는
CJ프레시웨이의 학교 급식 전문 브랜드입니다.
좋은 가격, 더 좋은 품질
지역의 중소업체와 상생하는 안정적이고
체계화된 유통구조를 통하여 우수한 품질의
상품을 최고의 가격 경쟁력으로 전달하는
식당 전문 식자재 브랜드입니다.
푸드서비스 브랜드
건강한 식문화 공간
그린테리아
몸에 좋은 맛있는 식사를 경험하는
그린테리아는 신선한 재료로
영양 밸런스를 맞춘 식단을 제공하는
건강한 식문화 공간 브랜드입니다.
새로움을 이어주다
고메 브리지
프리미엄 푸드코트 및 셀렉 다이닝 브랜드로
퀄리티 있는 식음 서비스뿐만 아니라 다양한 문화체험,
가치 소비까지 제공하는 복합 문화공간입니다.
즐거운 식문화 공간
웰리 앤
다양한 공간에서 다채로운 메뉴를
만날 수 있는 웰리 앤은
하루의 에너지를 충전할 수 있는
즐거운 식문화 공간 브랜드입니다.
자회사
프레시원
프레시원은 대한민국 식자재 유통 산업
발전을 위하여 지역 거점의 중소형
식자재 유통회사와 CJ프레시웨이가 함께
투자해 만든 상생 Business Model입니다.
송림 푸드
송림 푸드는 다양한 소스류부터
분말/시즈닝, 간편식 (HMR)까지,
체계화된 R&D와 생산관리 시스템을
바탕으로 고객 맞춤형 제품을 공급하고
개발하는 조미식품 전문 기업입니다.
사업영역
| 식자제 유통사업 | 푸드서비스 사업 | 글로벌사업 |
대한민국 NO.1 식자재 유통 시스템
고객이 원하는 모든 상품을 고품질, 합리적인 가격에 안전하게 제공하는 CJ프레시웨이의 식자재 유통 시스템을 소개합니다.
식자재 유통 사업 | 사업영역 | CJ프레시웨이 (cjfreshway.com)
식자재 유통 사업 | 사업영역 | CJ프레시웨이
CJ프레시웨이 식자재 유통 사업을 소개합니다. CJ프레시웨이는 외식, 원료, 급식, 유통 등의 4 가지 경로를 통해 고객에게 체계적으로 맞춤형 상품을 제공합니다.
www.cjfreshway.com
경로 맞춤형 점포 운영 및 지원
다년간의 운영 경험 및 노하우를 바탕으로 구축된 최고 수준의 인력 POOL을 활용하여 경로별 고객 특성에 맞는 식음 운영을 지원합니다.
푸드서비스 사업 | 사업영역 | CJ프레시웨이 (cjfreshway.com)
푸드서비스 사업 | 사업영역 | CJ프레시웨이
CJ프레시웨이 푸드서비스(단체급식) 사업을 소개합니다. CJ프레시웨이는 국 내외로 차별화된 전문성을 가지고 푸드서비스를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 CJ 계열사 시너지를 통해 다양한 이
www.cjfreshway.com
글로벌 식자재 유통 사업
글로벌 상품을 소싱하는 단계를 넘어 현지 내수 식자재 시장 특성을 고려한 국가별 맞춤 식자재 유통 사업을 진행하고 있습니다.
글로벌 사업 | 사업영역 | CJ프레시웨이 (cjfreshway.com)
글로벌 사업 | 사업영역 | CJ프레시웨이
CJ프레시웨이 글로벌 사업을 소개합니다. 글로벌 상품을 소싱하는 단계를 넘어 현지 내수 식자재 시장 특성을 고려한 국가별 맞춤 식자재 유통 사업을 진행하고 있으며, 국내 최고 수준의 운영
www.cjfreshway.com
홍보영상
주가정보
| 시가총액 | 3,823억원 |
| 시가총액순위 | 코스닥 265위 |
| 상장주식수 | 11,871,586 |
| 액면가l매매단위 | 1,000원 l 1주 |
| 투자의견/목표주가 | 4.00매수 l 41,000 |
| 52주최고l최저 | 38,300 l 14,500 |
| 추정PERlEPS | 47.92배 l 672원 |
| 동일업종 PER | 112.16배 |
| 동일업종 등락률 | -0.75% |
차트
투자의견 컨센서스
2 Q21 Preview:
오히려 지금 사야 할 때?
CJ프레시웨의 2 Q21 E 실적에 대해 매출액 6,131억 원(YoY -1.8%), 영업이 익 135억 원(YoY +399.6%, OPM 2.2%)으로 기존
2분기 영업이익 추정치에서 20억 가 량 상향 조정했습니다. 최근의 코로나19 재확산 흐름 및 지난주부터 시작된 거리두기 격상 조치에 따라 상반기 내 가파르게 올랐던 컨텍트 관련 소비재들이 전반적으로 하락했습니다.(외식/급식, 주류, 의류 등). 이에 cj프레시 웨어 역시 매출 기조가 꺾일 것이라는 우려 때문에 주가가 조정을 받았는데요, 오히려 이때가 좋은 매수 타이밍이라는 판단 됩니다.
코로나19로부터의 회복에 대해서 방향성 자체에 대해서는 여전히 확신을 가지고 있되, 재확산 및 변이 바이러스 이슈로 본격적인 턴어라운드 시점이나 그 속도에 대해 변동성을 가질 것이란 입장이기 때문입니다. 이에 대 해서는
1) 백신 보급률이 8월까지 어느 정도 올라오면 시장에서 느끼는 우려감이 다시 누 그러질 것으로 예상하고,
2) 작년 팬데믹보다 약한 증상의 재확산이 이어지고 있기 때문에 월별 흐름으로 봤을 때 1 Q21 초반 소비가 회복되는 기조랑 비슷한 턴어라운드 추이를 8 월 중으로 예상됩니다.
외식/단체급식 시장의 조용한 선방 먼저 재확산에도 불구하고 아직까지 동사 매출은 기존 시장 눈높이 대비 유의미한 하락 기조를 보이지 않고 있는 것으로 파악됩니다.
1) 외식/급식 유통: 재확산이 본격적으로 시작돼 기 전까지 외식, 급식, 산업체 등 전반적인 점진 회복이 이어지고 있었으며, 특히 해외 수 요가 제한됨에 따라 국내 골프장 경로의 실적이 좋았습니다.
FC(프랜차이즈) 쪽은 올 상반기 내 상당 부분 거래처 수가 올라와 매출이 늘고 있는 상황입니다.
다만 3분기에는 현재의 시 장 위축 흐름에 따라 오피스 및 급식 경로 위주의 일시적인 소폭 감소를 예상합니다.
2) 프레 시원: 작년 말부터 저 수익처를 지속적으로 줄여서 고정비만 차지하던 부분을 감소시켜왔 기 때문에 2분기 역시 지난 분기와 마찬가지로 매출액이 감소하되 마진은 좋아지는 흐름을 예상합니다.
3) 도매/원료 유통: 1Q21까지 남은 축육 재고를 모두 정리한 상황이기 때문에 2분기부터 정상 매출로 회복되기 시작할 것으로 보고 있습니다.
4) 단체급식: 신규계약 추가분에서 여전히 향후 주요 투자 모멘텀을 찾고 있고, 최근에 들어간 3개 대형 신규계약의 예상 합산 연간 규모는 140~160억 가량으로 파악됩니다. 향후 3분기보다는 4분기 위주로 추가 계약이 붙을 것으로 예상합니다.
투자의견 Buy 유지, 목표주가 41,000원으로 상향
외식/급식/식자재 유통 사업처럼 마진이 비교적 얇은 기업을 볼 때, 사업 체력이 본질 적은 로 좋아지고 있는가를 판단하는 기준 중 하나로 GPM의 구조적 상승이 있었는가를 체크해오고 있습니다. cj프레시 웨어는 작년 한 해 동안 대대적인 구조조정 및 수익성 개선 작업으로 비용 효율화가 상당 폭 이어졌기 때문에 GPM이 코로나19 이전보다도 높아졌습니다. 2~3분기 매 출 기조를 소폭 하향했으나 OPM은 소폭 상향 조정하고, 특히 2분기 이후 GPM 추정치를 재차 상향 조정했습니다. 기존 밸류에이션 기준 하에서 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 41,000원으로 상향조정했습니다.
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