카카오 뱅크

코스피에 상장하기 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출

 일반공모 증자 방식- 6545만 주를 신규 발행한다고 28일 공시했다.

8월 5일 상장, 공모주 청약은 7월 26~27일

공모가 희망 범위

3만 3000~3만 9000원 사이로 책정

공모액

최소 2조 1598억 원~ 최대 2조 5525억 원

이번 신주 발행으로 상장 후 주식은 총 4억 7510만 237주다.

카카오 뱅크는 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 오는 7월 21일까지 수요예측을 진행한다.

7월 26일~27일까지 이틀 동안은 일반 청약을 받은 뒤 → 8월 5일 신주를 상장할 예정이다.

대표 주관사

KB증권, 크레디트스위스

카카오 뱅크는 2017년 7월 대고객 서비스를 시작

 영업 개시:  5일 만에 계좌 개설 고객 100만 명을 확보

. 영업 개시 2년 만: 2019년 7월에는 1000만 명을 돌파

2021년 5월 말 기준:총 고객 수는 1653만 명이다.

최근 1년 사이에는 50대 이상 신규 고객이 늘고 있으며

신규 계좌 개설 :고객의 30%가 50대 이상으로 전체 고객에서 차지하는 비중이 15%로 확대

고객증 바탕으로  카카오 뱅크 모바일 앱 월간 활성 이용자(MAU)는 2019년에 1위로 올랐다.

닐슨 미디어 소식에 의하면  올해 3월 기준 MAU는 1335만 명으로 증가되었다. 

올해 1분기

영업수익:  2249억 원, 영업이익 당기순이익 467억 원이다.

카카오 뱅크 관계자에 말에 의하면  "이번 상장을 통해 조달된 자금으로는 중·저신용 고객 대상 신용대출 확대 및 주택담보대출 등 신규 상품·서비스 출시에 필요한 자본적정성을 확보하는 데 사용할 계획"이라고 밝히고 있다.  

 카카오 뱅크는 우수인력 확보, 고객 경험 혁신, 신용평가모형 고도화, 소비자보호를 위한 인프라 확충, 금융 기술 연구 개발 및 핀테크 기업 인수·합병 등에도 3500억 원을 투자할 예정.

카카오 뱅크는 상장 소식에 꾸준히 증권플러스 비상장주식거래 사이트에서 94,000원에 거래되고 있는 실정이다. 

카카오 뱅크 소개

카카오 뱅크 예상 가치 최대 18조 원 넘어?

‘따상’이면 바로 KB 두 배 넘는다. 

기업공개(IPO)를 앞둔 카카오 뱅크는 자사의 가치를 최대 18조 원으로 평가.

만약에 상장 첫날 ‘따상’(공모가 대비 시초가 2배 후 상한가)이 이뤄지면 바로 국내 1·2위 금융그룹인 KB·신한을 합친 시가총액(시총)을 뛰어넘으며 1등 금융회사에 자리에 오를 수 있는 평가액이 된다.

현재 시총 기준 최대 금융회사

 KB금융그룹 시총 28일 종가 기준 23조 8000억 원

신한금융지주는 21조 6000억 원

카카오 뱅크 주가가 상장 후 공모가보다 30%만 상승해도 단숨에 금융사 1등으로 올라선다. 

은행업은 자본이 일정 수준 이상 증가해야 성장이 가능한데 카카오 뱅크의 자본은 국민은행의 약 10분의 1에 불과하다. 은행의 주 수입원인 대출은 점유율이 1% 정도다.

더 좋은 소식이 들어오면 바로 알려드리도록 하겠습니다.