1)코스피 - 3,177.52(+0.18%) - 개인 +3,493억 외국인-1,469억 기관 -2,355억
2)코스닥 - 1,025.71(+0.34%) - 개인 - 416억 외국인+224억 기관 +322억
코멘트 캐나다 약적완화 축소 결정에 외국인 수매도 전환... 증시 상승폭 반납 기관 연기금 금융투자 매도 확대 개인 홀로 순매수 코스피 통신, 보험 철강 업종 승승 코스닥 외국인, 기관 매수세 유입 IT, 화학, 제약 업종 매수세 유입
2. 주요 이슈 1) 캐나다 첫 테이퍼링.... 미국 연준은? - 주요국 중 처음으로 캐나다 통화부양 윈한 채권 매입 축소 - 기준금리 동결했으나 인상 시점 앞당겨질 수 있음도 시사 - G-7중에서 처음 나온 통화정책 정상화 신호 - 미국 연준의 자산매입 축소 시점 관심
2) 1분기 일 평균 주식 거래대금 사상 첫 1조 - 장내 주식 결제 대금 일평균 1조 2500억원 집계 - 전분기 대비 41.5% 전년동기대비 70.1% 증가한 규모
3) 현대차, 1분기 영업이익 1조 6,566억원..... 작년동기대비 2배 - 매출액은 작년 동기 대비 8.2% 증가한 27조 3,909억원 -올해 1분기 여업이익 1조 6,566억원 ..작년 동기비91.8% 상승 -국내 신차판매 호조 및 글로벌 기저효과 자동차 수요 회복세
4)화장품 살아나까? LG생활건강 또 사상최대 실적 - LG생활건강 64분기 연속 업업이익 증가세 이어가 - 올해 1분기 영업이익이 3,706억원 기록 전년동기대비11% 상승 -럭셔리 화장품 브랜드 해외 매출 꾸준한 성장세
5) 농산물 또 오나르나... 옥수수 꽁 선물 가격 최고 수준 - 5월 옥수수 선물 가격 6.28달러.. 2013년 이후 최고치 - 7월물 대두 선물 14.79달러... 2014년 이후 15달러 근접 - 주요 생산국 브라질, 미국의 날씨 불안 이유
6) SKTIET, IPO로 최대 2.2조 조달 28일~29일 청약 예정 - 습식, 분리막 시장 점유율 1위 SKIET 상장 박차 -22~23일 기관 수요 예측 진행... 공모가 확정 에정 28일~29일 일반 투자자 대상 청약 예정
7) 카카오페이, 카카오뱅크보다 먼저 상장한다. - 카카오페이 코스피 상장 위해 다음주 상장예비ㅣ 심사 청구 예정 - 상장후 카카오페이 시총은 10조원에 이를 것으로 관측 - 먼저 상장시켜 높은 가치 평가 이끄어내계다는 전략 풀이
3. 미국 주식 분석
덱스콤 - 당노 혈당 모니터링 시장의 선두주중의 하나로 측정 정확도가 우수한 회사 - 경쟁 심화및 높은 벨류에이션으로 당분간 관망 요망 - 이익률을 방어하면서 약국 채널을 증가할 수 있는가를 지켜봐야 함
4. 내일 주요 일정
- 한국 주요 조선, 해운 협의체 출범 및 1차 포럼 개최 - 현대건설, 재주은행 , 신한짖, 하나금융지주 등 실적 발표 - 화상 기후구 정상회의 개최 예정 - 미 4월 제조업, 서비스업 PMI예비치 - 미국 질병통제예방 센터 얀센 코로나19 백신 사용 재개회의
5. 강세 업종
1)철강 - 포스코강판 1분기 호실적에 철강주 동반 상승 - 포스고 강파, 1분기 여업이익 323.5% 증그에 상한가 - 전세계적 철강 수요 증가..조선업 및 완성차 중심 수요 증가
- 상승종목 포스코 강판 KG동부제철 대한 제강 세아제강
2)해운 -발탁운임지수(BID)2,710기록 ... 2010년 10월 이후 최고치 - 지난해 4월 700선 대비 4배 상승 - 항만 하역 ,선적 작업 부진 및 원자재 시장 승승 국면에 벌크선 시장도 동반 상승
상승 종목 팬오션 대한해운 HMM KSS해운
3)건설기계 - 미국 2조 3천억 달러 인프라 투자 이어 1조 달러 부양책 발표 -미국 인프라 투자 부양안은 굴삭기 업종에 호제 - 중국 3월 국살기 판매량 역대 최고치 .. 실적 기대
상승종목 현대건설기계 대창단조 진성 티이씨 디와이파워
4)스프니크 관련주 - 정부, 러시아 코로나19백신 스푸트니크 도입 검토 -스푸니크V글로벌 60여 개구 승인 ... 유럼의약청도 심사 중
상승종목 이아이디 이트론 코리아에셋투자증권 이수앰지스 종근당 바이오
6. 특징주 안트로젠: 당노병성 족부궤양 임상 2상 긍정적 결과 디대에 급등 -라온시큐어: 카카오페이 코스피 상장 결정에 생체 인증 솔류션 제공 이력 부각 -OCI: 태약광 폴리실리콘 가겨 강세 및 기후 협약 회의 기대감에 상승 -액션스퀘어: 올 하반기 시작 슈팅 액션게임 기대감에 오름세 -피에이치씨: 562억원 규모 유상증자 결정에 하락
1. 주가지수 1) 코스피 - 3,171.66(-0.152%) - 개인 +27,103억 외국인 -14,289억 기관 -12,821억
2)코스닥 - 1,022.22 (-0.94%) - 개인 +2,638억 외국인-1,276억 기관-1,009억
코멘트 -미국 증시 하락 여파 및 백신 보다 더딘 아시아코로나19 재 확산 우려 확산 - 외국인, 기관 코스피 대거 매도...개인 2.9조 순매수 기록 - 코스피 종이 제지 업종만 상승 - 코스닥 운송, 출판, 정보기기 업종 부각
2. 주요 이슈
1) 4월 1~20일 수출 45% 급증 ...차,반도체,석유화학 호황 - 4월1~20일 수출이 지나해 같은 기간보다 45%급증 -일평균 수출액은 36% 증가 - 반도체 포함 수출 전반 개선... 부진했던 석유 화학 크게 증가 - 전년동기 대비 석유 제품 81% , 부선 통신기기 68% 증가 - 자동차는 54.9% , 부품도81%증가.... 반도체 38.2% 늘어
2)코스피 3500 간다. 경기,실적 주목 - 증권가 증시 짧으면 2분기, 길면 4분기 까지 상승 전망 -이번 상승세 외국인 주도... 이익 추정치 상승 우호적 환경 조성 - 가장 큰 변수는 실적...반도체 , 2차 전지, 철강, 화학등 주목
3)증시 상승세에 증시 주변 자금 90조 재돌파 -19일 기준 예탁금 69조, 신용잔고 22조 기록 - 증시 주변자금 90조 돌하는 1월 이후 3달만 - 증시 상승 및 외국인 매수 전환 조성에 자금 유입 풀이
4)반도체 대란 내년까지... 자동차, 가전 가격 상승 불가피 - 중국 기업 반도체 사재기로 문제 해결 더 어려워져 - 차를 비롯해 가전제품으로까지 침부족 문제 퍼져 - 통상 반도체 기업 생산능력 증가는 1년 이상 소요
5) JP모건" 삼성전자 차 반도체 회사 인수 가능" - 미국 기반으로 차 반도체 기업 인수 전망 나와 - 올 초부터 네덜란드 기업 NXP인수설 부상 - TI마이크로침 , 아날로그디바이스 등 후보군 예상 - 삼성전자 1월 컨퍼런스 콜에서 M&A추진 의사 밝히기도
6) 공모주 중복청약 상반기 까지 가능 ...공모투자금 유입 지속 - 하반기 부터 종목 청약 방지 시스템가동,,, 중복청약 제한 -이를 감안시 공모주 투자 수익률 극대화 자금 유입 가능성 상승 -상반기 SK IEF,아모센스, 이치피오, 씨앤씨 인터내셔널 등 많은 기업들 공모 예정
7)동국제약 자회사 동국 생명과학, IPO 추지 -대표주관사 NH투자증권, 공동 KB증권 -2년 내 IPO로 신규자금 확보...의료기기 사업 진철 - 현재 국내외 진단 장비 독점 판권 계약 및 판매업
3. 내일 주요 일정 - 과기부 스마트팜 온라인 설명회 개최 예정 - 제4차 국가철도망 구축 계획 공청회 -기아, KB금융, LG생활건강 등 실적 발표 예정 - 미국3월 경기선행지수 -미국 주간 신규 실업수당 청구건수
4. 강세업종 1)코로나19 관련주 -러시아 스푸트니크V백신 수출 및 네팔 조건부 승인 ...관련 주 상승 -정부 , 코로나19백신 확보 위해 모더나와 협상 중 - 보건 복지부 장례브리핑에서 가지버사 키트 허가 진행 언급
상승 종목 이아이디 이트론 바이넥스 이수앱지스 휴마시스 노노엔텍
2)페인트 -전방산업 회복에 따라 본격적인 성장궤도 진입전망 -자동차, 선박 등 빠르게 회복... 가능성 도료 제품 확대 긍정적 - 산자부, 올해 3월 페인트 수출 전년 대비 16.6% 증가
상승종목 노루페인트 노루홀딩스 KCC 삼화 페인트
3)골판지 ,제지 - 골판지 원지 가격 및 펄프가격 인상 영향 - 펄프 가격 1월 6000달러 에서 4월 855달러로 올라 - 골판지 쇼티지로 가격 상승 ... 장기화시 기업 가치 재평가 요인
상승종목 대영 포장 한솔 홀딩스 영풍제지 삼보판지
5. 특징주 -해성티피씨: 코스닥 상장 천날 따상.. 이삭엔지니어링 도 상승 - 삼양 홀딩스: 자회사 삼양이노켐 역대금 BPA 스프레드에 수혜 .... 호실적 기대 -이엠텍: 1분기 실적 전망치 부함 및 비수 기인 2분기에도 성장 분석에 부각
1) 코스피 3,229.70(+0.68%) - 개인 - 3,898역 외국인 - +3,279억 기관 +465억
2)코스닥 - 1,031.88 (+0.24%)
코멘트 외국인, 기관 순매수 에 코스피 32000선 돌파 종가 기준 역대 최고치 마감 코스피 화학, 금융 업종 강세 고스닥 개인 상승 주도 코스닥 금융, 톤신 방송, 바이오 업종 부각
2. 주요 이수
1) 코싀 이후 방향성, 삼성, 중국 기관에 달렸다. - 투자업계, 코싀 탄력 위해선 삼성전자 주가 향방이 최우선 - 시총 비중 26%로 이익 대비 높지만 하반기 실적 개선 유효 - 중국 수요 회복에 따른 경기 민감주, 반도체 상승 동반 필요
2) 주식 한도 늘린 연기금 어떤 종목 담을까 - 지난 9일 허용 범위 학대 .... 그러나 아직 매도 기조 바뀌진 않아 - IT화학,에너지 , 반도체 등 매도 강도 높은 업종 주목 - 위 업종 이익 개선률이 높음에도 연기금 매도에 수익률 부지 - 매도 강도 대비 익 개선율을 높아 수금 개선 개선 가능 성이 높아
3)코스닥에 꼿인 연기금...2차전지 주 -사자 - 연기금 코스닥에서 7거래일 연속 매수... 2차전지 종목 중심 - 코스닥 순매수는 연기금 직접 투자보다 위탁 운용사 영향력 - 2차 전지 외에 반도체 소재 바이오 종목도 매수
4)공매도 대기자금 56조원 껑충.... 주식시장 영향은? - 다음달 3일 공매도재개르 앞두고 공매도 대기자금 증가세 - 전일 기준 대차거래 잔고 53조9328억 집계 - 17개 증권사 대주규모 2조 4000억원 고려 시 총 56조원 규모 - 전환 사채, 신종 자본증권발행 잔액 규모 큰 종목 공매도도 타켓 - 실적 대비 고평가, 악재 있는 종목의 겨우 가격 변동성 주의
5)택비비 상자당 200원~300원 오른 다. - 국토교통부 "택배 과로사 대착 사회적 합의 기구" 개최 - 구토부 택배비 인상 방안 제시 ...5월말 확정 계획 - 택배 업계 줄 이상 현실화 ...CJ대한통운 , 롯데글로벌 로지스 등
6)현대차, 지멘스에 현대로켐 지분 매각 - 현대차는 현대로켐 지분 33.8%를 가진 최대주주 - 지멘스가 지분 전량 인수할 가능성 높아 - 현대차는 현데로템 철도부문 사업악화로 매각결정 - 지멘스는 유럼 ,아시아 에서 활발히 철도 사업 진행중
7)5월까지 2조7000억 규모 공모주 IPO시장 진출 - 1~3월 집계된 공모액(2조8600억원) 과 비슷한 수준 -가장 먼저 28일 SK,IET 공모 청약... 시가 총액 8조 예상 - 에이치피오, 아모센스, 라온테크, 샘 씨엔스 등 13개 - 공모주 시장 규모 크지만 투자자 수요가 뒷받침
3. 내일 주요 일정
- 이삭엔지니어링, 해성티피씨 신규 상장 예정 - 반도체 대을 준비 특별위원회 출범 예정 - 우리금융지지 1분기 실절 발표 예정
4. 강세업종
1)여행 항공 - 국내선 항공 여객수 코로나 19 사테 이전 수준 넘어서 -LCC국제선 축소 및 국내선 공급 확대.... 치킨게임 시작 - 저비용 항공사(LCC)초저가 항공권 경쟁 심화 -상승종목 진에어 한진칼 제주항공 인터파크 노랑풍선
20구리 - 코란19사태 이후 구리수요 회복 ...10년내 최고 수준 -국제 구리가격 톤당 9336 달러 ....보름 만에 6.5% 상승 -주요 원자재 중심 중국 수입 증가세 지속 전망 -상승종목 이구 산업 대창 서원 풍산
3)손해보험 - 교보증권 -1분기 주요 손보사 당기순이익 전년동기 대비 60% 상승 - 하나금투, 코로나19로 차량 이용,병원 이용 감소 긍정적 상승종목 한화 손해보험 메리츠화재 현대해상 DB손해보험
4)증권 -전일 기준 KRX중권 지수는 올 들어 15.8% 상승 - 연초 코스피 신고가로 증권사 1분기 호실적 기대감에 강세 -IPO시장 활성화 IB투자은행부문도 실정 개선에 영향 상승종목 유안타 증권 SK증권 KTB투자 증권
5. 특징주
- 한국파마: 천연단백몰질 유래 9개 신물질 치매 치료제 개발 기디감 상승 - 한세실업: 시장 내편 수혜 및 물류 스타트업 인수에 강세 - 디아이씨: 지분 투자한 스프링클라우드 '코스닥 상장준비에 상승 큐랙소: 흑자 전환 이후 실적 성장 본격화 분성에 주목 오스템임플란트: 인적분할 추지 소식에 기업 가치 재평가 기대
내달 3일 개인 대줒 제도 시행 대주 규모 200억에서 2.4조로 확대 기관과 달리 최장 60일 신규투자자는 최대 한도 3,000만원
개인투자자의 공배도 접근성을 높인 개이대주제도가 새로운 시행 된다. 증권사들이 제공하는 대주 규모가 기존 200억 원 2조~3조 원대로 늘어나며, 신용융자를 취급하는 28개 증권사가 모두 대주 서비스를 제공 하게 된다. 20일부터는 개인 공매도 투자자를 대상으로 한 사전교육및 모의 거래 시스템 오픈 된다.
금융의원회 새 개인 대주제도를 5원3닐 부터 개시한다고밝혔다. 개인대주제도는 증권사드이 개인투자자자에게 매도 증권을 빌려주는 제도로 일반 주자자를 위한 공메도 창구로 쓰인다.
그동안 NH투자증권,키움증권, 신한금융투자, 대신증권 등 6개사만 제공하던 개인 대주 서비스가 28개사로 확대된다.
신용융자 서비를 제공하는 증권사 모두 개인대주를 지원하게 된다. 다만 각사별 전산개발 일정을 고려해 다음달 3일에는 17개사가 먼저 개인대주를 제공한다.
다음달3일 부터 공매도가 허용되는 코스피200 코스닥 150으로 구성 종목에 대해 총 2조,4000억원 규모의 주식 대여가 가능할 것이라고 금유위는 보고 있다.
공매도가 금지조치가 시행되기 전인 지난해 2월 말에는 대주 규모가 205억원에 불과 했다.
금융위원회는 곰매도 거래위험성을 고려해 투자자 보호 장치도 마련 했다. 투자 경험에 따라 공매도가느한도도 정해져 있다.
신규투자자는 최대 3,000만원 공매도투자가 가능하다 거래횟수가 5회 이상이면서도 누적 차입 규모가 5,000만원 이상인 경우에는 7,000만원까지 공매도 할수 있으며 , 투자자가 거래 가간 2년을 넘겼다는 공매도 제이니 사라진다.
1. 주가지수 1)코스피 -3,198.84(+0.01%) - 개인 +3,903억 외국인-3,008억 기관 -1,162억
2)코스닥 - 1,029.46%(+0.77%) 개인 -1,106억 외국인 +917억 기관 +593억
코멘트 연기금 순매도 전환 반면 금융투자 순매수 전환 장후반 기관매도 확대 개인 홀로 매수 코스피 운수창고,철강금속, 의약품 업종 상승 외국인 ,기관 코스닥 반도체 업종 대거 매수
2. 주요 이슈 1) 다음 달 공매도 시행...개인 접근성 높아질까 -다음달 3일 붜 개인 개인도 공매도 가능 - 개인 투자자 공매도 접근성 높인 개인대주주제도가 새로 시행 - 샌용융자 서비스 제공 증권사 모두 개인 대주 지원 - 기존 6개사에서 28개사로 확대 - 개인 투자자 외국인, 기관과 달리 최장 60일간 차입 기간 보장 - 개인투자자 외국인 기관과 달리 최장60일간 차입 기간 보장 - 개인 공매도 위해선 30분 사전 교육 및 1시간 모의 거래 진행 - 사전 교육과 모의 거래는 20일부터 가능
2) 내달 말 코스닥 150 정기 변경 - 매년 6월과 12월에는 코스피200과 코스닥 150 정기변경 실시 - 코스닥150은 이보다 많은 종목 편출입 예상 -내달 3일공매도 허용 앞두고 가격 변동성 우려 ... 투자유의
3)코스피 전고점 돌파 개대...주도주 옥석가리기 -금리 경계감 잰정 ...코스피 1월 고점 부근까지 상승 -과열 신호 없고 벨류에이션 부담 완화 , 주수급원도외국인 - 단 실적 증가율은 1분기 정점.. 하반기 이익 성장주 주목
4)증권주 어니 서프라이즈 기대 - 자기자본 상위 증권사 엉업이익 전젼 1분기 대비 큰폭 증가 -코스피 상승에 투자자및 거래 대금 증가 .... 신용 융자 이익 기대 - 주식시장 호조에 IPO시장활성화로 IB부문 실적 긍정적
5)알리미늄 가격 3년내 최고치... 연쇄파급우려 - 국제 알리미늄, 가격 톤당 2,328달러..3년만에 최고 - 중국 피축분 매가 검토중...반면 알리미늄 사용 차부품 상승 - 자동차, 전선 등 알리미뉸 제춤 수요 산업에 영향 미칠수도
6)상장 앞둔 야 놀자... 지난해 실적 흑자 전환 성공 - 지난해 무출 1920억원 전년대비 43.8% 상승 -영억이익 161억원 기록 ..흑자 전호나 달성 - 클라우드 솔류션 디지철 전환 적증
3. 미국 주식 분석
켐케스트 - 미국 제일의 케이블 네트워크 사업자이자 셰 3대 미디어 사업자 -2020년 4분기 실적은 시장 예상치를 상회했으며, 주당 배당금 증액 -2021년 코로나 사태 이후 경제 정상화에 대한 기대로 실적 기대감 상승
4. 내일 주요 일정 -쿠콘 고모 청약 (~20일) - 미국 존슨앤존슨, 트레블러스 실적 발표 예정 -중국 , 대출우대금리(LPR)발표 예정
5. 강세업종
1) 제약 CMO - 식약처, 모더나,코로나 19 백신 품목허가 심사 시작 - 모더나 백신, 화이자와 같은mRNA백신 -정부, 8월 해외백신 대량 위탁 생산 예정... 모더나 추측에 과련주 상사으 - 상승종목 에이미 프로바이오, 엔투텍, 파미셀, 서린 바이오, 녹십자 등
2)반도체 - 미국, 6월 중국 반도체 가력 제제 예상, 한국 시나리오별 방안 필요 - 반도체 수급 대란 .. 니역활 하는 MCU가격 6배 급등 - 삼성전자 한미 정상회담 이후 역대 최대투자 발표 예상 - 상승종목 피에스 케이홀딩스, 어보브반도체, SFA반도체, 테스나,뉴르랙스 , 심텍 등
6. 특징주 - 소마제 (Reg S)코로나 19 변이 바이러스 분석 서비스 출시에 급등 -메에이치아이: 몽골22조원 규모 석산 화력 발전 수주 ..컨소시엄 참여 부각 상승 -휴마시스: 코로나19 항원진단키트 미국 승인에 상승 - 유니드: 가구 및 인프라 투자에 4년 연속 최대 실적 기대 프로텍 : 반도체 공급난에 후공정 생사성 100배 향상 기술재차 주목
