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1. 주가지수
1) 코스피
- 3,209.43(-1.23%)
- 개인 +35,566억
외국인 - 21,967억
기관 -13,502억

2) 코스닥
- 978.61(-1.43%)
- 개인 +5,079억
외국인 - 2,209억
기관 - 2,670억

코멘트
외국인, 기관 3.4조원 규모 순매도세에 증시하락
미국 증시 및 피라델피아 반도체지수 (-4.66%) 금락 여파 영향풀이
철강, 섬유 의복 등 경기 민감주 및 내주주 부각

2. 주요이슈

1) 5월 수출 전년대비81% 상승... 자동차 반도체 강세 지속
- 5월 1~10일 수출액 124억달러... 전년 대비 55억 달러 상승
- 하루 평균 수출액은 22억달러.. 전년대비 64% 상승
-승용차(358%), 차부품(316%) 수출 크레 늘어
-석유제품(128%), 무선통신기기(97%), 반도체(51%)도 증가

2)미국 기대인플레이션 10년만에 최고
- 미국 물가 상승 기대치 향후 1년간 3.4% 집계.. 13년 이후 최고치
-물가 상승 우려 심리 지표 뿐 아니라 금융 시장에도 반영
-물가 승승 지소시 연준 통화 정책 변경할 쑤 있어 시중 우려

3) 사상 최고치 구리 철광석 가격.. '렐리 이어간다'
-10월 구리 선물 가격 장중 1만747달러.. 최고치
-철광석 가겨 톤당204달러... 1년새 150배 증가
-글로벌 경기 회복, 미국 인플레이션 우려, 달러 약세 영향
- 수요 증가, 바이든 이프라 부양책 의회 톨과로 강세 전망

4) 한미정상회담 전날, 미국 반도체 회의 연다.
- 미국 상무부 오는 20일 (현지시간) 반도체 대책 회의 예정
- 이번 회의는 한미 정상회담 하루 앞두고 진행
- 삼성전자의 미국 내 투자 계획 발표 여부에 관심

3. 미국주식분석

오토데이터 프세싱
- 전 셰계 140개국에서 인적 자원 관리 및 지급 솔루션 제고하는 리더 업체
-2021년 3분기 실적 시장 예상치를 소폭 상회했으나, 시장의 기대감에 못 미침
-현 주가는 호사의 내내가치를 반영하고 있는 상황

4. 내일 주요 일정
-4월 고용동향
-4월 금융시장 동향
-삼성화재, 파라다이스, 펄어비스,LG유플러스 등 실적 발표 예정
-MSCI반기 리뷰
- 미국 4월 소비물가지수
-미국 주간 원유재고

5. 강세업종
1)알루미늄
- 자동차, 항공기, 건설 등에 사용되는 알루미늄 가격 급등
-7일 런던 금속 거래소 현물 기준 톤당 2518달러
-37개월 만에 톤당2500달러선 돌파.. 한달간 10% 상승
- 중국 환결규제 강화로 생산 증가 제한.. 연내 3000달러 전망도 나오

상승종목
조일알미늄
삼아알미늄
삼보산업
포스코엠텍
알루코


2)철강
- 철광석 및 철강 가격 사상 최고치 기록 및 상승세 전망 부각
- 중국과 초주 관계 약화 및 탄소저감정책으로 철광석 가격 상승
- 중국 정부 철강 생산 감산도 함께야기.. 가격 상승 연장 전망

상승종목
포스코 강판
세아베스틸
한일철강
DSR철강
세아제강


3)화장품
- 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품 업체 실적 회복세 시현
- 롯데백화점 지나 2월 화장품 매출 작년동기 기대비 13% 3월 대비 45% 증가
- 한편, 일본에서 한국 중소 화장품 브랜드 인기 소식에 부각

상승종목
세화피엔씨
신세계 인터네셔날
에이블씨엔씨
코스맥스


6. 특징주
- 조광페인트: 친환경 종이 빨대용 수정 점착제 미 FDA승인에 강세
- 판타지오: 글로벌 OTT향 150억 규모 드라마 제작 추진 소식에 급등
- 경동나비엔: 1분기 영업이익 전년동기대비 92% 증가에 상승
-시디즈: 온라인 부문 고성장에 실적 개전 주목
- 바텍:1분기 영업이익 106% 증가한 130억원에 부각


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