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탄원 전, 부동산 규제완화에 원전, 건설업종 수혜 반도체 산업도 긍정적이다. 비메모리 육성과 지원 사항에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

원자력이미지와 걸설현장이미지  

새 정부 출범을 앞두고 증 구너가에서 수혜 업종 물색이 한차입니다. 정권 교체로 국가의 정책방향 전반에 변화가 도래한 영향입니다. 

윤석렬 대통령 단신인이 후보 시절 탄원 (원자력 발전)과 부동산 규제 완화를 전면에 내세운 만큼 당장 이들 관련 섹터에 호제가 될 것이란 시각이 지배적입니다. 특기 고약 집에 이들 내용이 상당 부분 할애될 정도로 구체적이어서 설득력이 있습니다. 

원전과 건설 이외 아자 섹터 찾기에도 시장은 분주합니다. 반도체 산업에 정부가 출자하는 금액만 50조 원인 민관협동 반도체 기금 조성이 예정된 가운데 팹리스(설계회사)와 파운드리 (제소 회사)를 집중 육성하겠단 당선인이 구상도 시장 전문가 들은 주목하고 있습니다. 

1. 원전 확실한 수혜... 부동산 규제 완화에 건설주 화색이 돌다.

윤 당선인은 원전 에너지 정책은 그의 10대 공약 가운데 하나일 정도로 주목을 받고 있습니다. 원전을 기저 전원으로 활용해 현제 25~29% 대인 전채 대비 비중을 30~35%로 늘리겠다는 계획입니다. 

당장 신한울 3,4호기의 건설 재개가 확실실 되고 있는 가운데 착공 직전 사 어이 보류된 만큼 원전 건설의 최대 난제인 부지가 경북 울진군으로 확정돼 있는 데다 윤 단성인이 작년 말 현장을 방문해 집권 즉시 재개하게 다고 약속한 건이기 때문입니다.

1400mw급 한국 신형 원전 2개를 짓는 사업인 신한울 3.4호기는 2008년 제4차 전력 수급 계획에서 건설이 화정 됐지만 2017년 건설이 중단되며 탈 원전의 상징이 됐습니다. 다시 투입된 금액은 총 사업비 8조 2600억 원의 10%에 육박하는 7790억 원입니다.

소형모듈원전 (SMR) 마이크로모듈 원전(MMR) 등 차세대 원전 개발과 상용화 지원 또한 제시됐습니다. 그간 강조돼 온 재생 에너지는 보조 수잔으로, 에너지 산업의 무게 중심을 원전에 두겠단 공언을 한 상태입니다. 

이에 따라 시장에서는 원전을 차기 정부에서 가장 수헤가 기대되는 업종으로 꼽히고 있습니다. 

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1-1. 증권가 의견 

차기 정부에서 가장 방향성이 달라지는 것은 원전 관련 정책이 될 것이며 원전의 중요성이 커지면서 이들 업종도 가장 큰 영향을 받게 될 것이라고 분석하고 있습니다. 

그러면서 국내 수주 잔고가 소지됐던 한전 기술과 장기적인 원전 장비 매출 규모 축소가 예정됐던 한전 KPS의 수혜가 특히 클 것이라고 전망했습니다. 

이에 따라 시장에서는 원전을 차기 정부에서 가장 수혜가 기대되는 업종으로 꼽는상황이며 차기 정부에서 가장 방향성이 달라지는 것은 우너전 관련 정책이 될 것이라 여기고 있습니다. 원전의 중요성이 커지면서 이들 업종도 가장 큰 영향을 받게 될 것이라고 분석하고 있습니다. 

그러면서 국내 수주잔고가 소지됐던 한전 기술과 정기적인 원전 장비 매출 규모 축소가 예정됐던 한전 KPS의 수혜가 특히 클 것이라고 전망하고 있습니다. 

초고 암 송배전 계통 시스템이 중요해 이들 초고압 전력 기기의 수요가 더욱 늘어날 것이라고 여기고 있고 SMR 개발 사업에 대한 수출 지원 등을 고려하면 원자력과 관련한 전력 업체의 수혜가 상당할 것이라고 여기고 있습니다. 

또한 건설업종의 호황도 시장이 기대하는 부분이며 윤당 선인이 임기 내 민간 주도의 주택 250만 호 공급과 재건출 활성화를 위한 초과 이익 호나 수제 부담금 완화, 정밀 안전 지나단 면제, 용적률 상향 등을 구체적인 방안을 내걸었기 때문입니다. 

정권 교체로 대규모 주택 공급과 재건출 규제 오 나화가 확실실 됐습니다. 이런 움직임을 계기로 건설업종에 대한 투자심리가 회복될 것이라고 설명했습니다. 

정권 교체로 대규모 주택 공급과 재건축 규제 완화가 확실시됐고 이런 움직임을 계기로 건설업종에 대한 투자심리가 회복될 것이라고 설명했습니다. 

주택 매매거래, 공급 증가로 국내 건설사의 주력 공종인 주택 도급 및 자체 개발 업황이 우성 향할 것이라며 특히 매매거래 증가로 리모델링 건자재 업체의 수혜가 따를 것이라고 분석했습니다. 

여기에 주택 공시 가격의 2020년 수준 환원이나 1 주택자 종부세율 인하 등 세부담 완화책도 시장 활성화 측면에서 긍정적으로 작용할 것이란 평가입니다. 

현제 다양한 규제와 금리인상으로 주택 거래가 급감한 상황에서, 세부담 완화는 금리 부담을 상쇄해 주택 거래량을 회복시킬 것이라며 특히 하반기로 갈수록 규제완화가 현시화되고 재건출 추진도 구체화되면서 걸설 업종 주가에 우호적인 변화가 있을 것이라고 예상하고 있습니다. 

2. 반도체에 +α 정책 지원... 공급망 안정 기대하다. 

글로벌 패권 경쟁이 심화되고 있고 반도체는 관련 분야는 윤당 선인이 대규모 투자를 약속했단 점에서 주목할 업종 중에 하나로 꼽고 있습니다. 반도체는 한국 수출의 20% 이상 차지하는 기간산업으로 국가 미래 경쟁과도 밀접합니다.

윤 당선인이 50조 원+α의 가칠 코마 테크펀드 조성과 지역별 산업 클러스터 육성 계획을 밝혔습니다. 정부기금 50조 원에 반도체 기업 출연금을 더해 팹리스와 파운드리 등 시스템 반도체를 균형 있게 키우겠단 구상입니다. 

클러스터의 경우 전국 주요 도시에 반도체 거점을 세워 인프라를 확장한다는 게 골자입니다. 우리나라 반도체 패권 경쟁에서 밀리지 않도록 연구개발(R&D), 시설 투자에 세액 공제를 확대하고, 기술 인력 10만 명 양성, 전력, 공업용수 인프라 지원 등을 통해 반도체 초강대국을 이룩하겠다는 계획도 눈에 띕니다. 

지난 1월 국제 공급망 리스크에 벗어나 시스템 반도체 산업을 육성해야 한다고 하였고 정부의 산업 육성에서 가장 중요한 건 세액 공제와 같은 세제 지원으로 투자를 활성화하는 것이라고도 강조하였습니다. 

이는 최근 미국 연방 준비 제도의 금리 인상 기조와 러시아의 우크라이나 침 곳으로 공급 차질 우려가 커진 반도체 업종으로선 희소식입니다. 

반도체가 우리나라의 주력 산업인 만큼 투자세액 공제 같은 정책적 지원을 통해 공급망 안정 및 사이클 변동성 축소가 나타날 것이라며 이처럼 시대의 요구에 부합하는 공약일수록 업종 수혜 등 영향력은 더욱 클 것이라는 판단하고 있습니다. 

반도체는 4차 산업혁명의 핵심 산업으로 차기 정부에서는 국내 자급률이 상대적으로 낮은 비 메모리 반도체 육성과 팹리스 파운드리의 균형 발전 등 정책 방향에 변화가 기대됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1. 주가지수
1)코스피
-3,197.20(+0.58%)
- 개인 -1,419억
외국인-1,941억
기관+3,477억

2)코스닥
-978,30(+0.86%)
-개인 +878억
외국인-406억
기관 -145억

코멘트
금융투자 중심 기관 매수세에 증시 상승 마감
장초반 매수하던 개인은 순매도 전환
금융투자 전기전자, 화학, 금융 업종 매수
코스닥은 개인 상승주도
코스닥 건설, 운송, 컴퓨터서비스 업종 강세

2. 주요 이슈
1)연기금 19주 만에 코스피 주간 순매수 전환
- 7일 연기금 유가증권시장서 374억 순매수
-이번주 566억원 순매수.. 지난해 12월 이후 처음
- 실적 좋은 대형주 저가 매수 유입 분석

2)기관 외국인 경기 민감주 집중 쇼핑
-경제활동 정상화 기대감에 경기민감업종 중심 이익추정치 상승
-외국인 기관 금융, 철강 , 화학 정유 등 경기민감업종 매수
-인풀레 국면에선 경기민감업종이 성자주보다 직접적 수혜

3)공매도 아재에도 증권주 호실적.. 고공행진 전망
- 공메도 재게 악재에도 2분기 실적 성장 전망
- 품부한 유동성 바탕 투자금 증시로 지속 유입되고 있어
-IPO열풍도 증궍에 긍정적... 올해 공모 규모 사상 최대 전망

4)중후 장대주 신적 업황업고 우상향
- 조선,해운업 KRX운송지수 1365.31....3개월간25% 상승
-KRX건설지수KRX 철강지수 같은 기간 16% 52% 상승
-미국 ,중국 경기부양책과 세계 인프라투자에 힘입어 반전
-조선, 해운 건설2분기 실적 개선및 상승세 지속 전망

3. [인사이트}외국인이 남들 팔때 사고, 팔때사는 종목
-겨래향 ,수금의 수치적 해석
-상대수급 개념을 활용한 투자전략
-스윙투자에 적합한 인사이트


4. 월요일 주요 일정
-1분기 제조업 국내 공급동향
-샘씨에메스,라오테크 공모청약(~11일)
-엔씨소프트, 롯데쇼핑, GS등 실적 발료 예정

5. 강세업종
1)키즈
-핑크퐁'아기상어' 에 이어 유럽호주 시장 진출에 관심 상승
- 미국에 진출한 '베이비사크빅쇼' 유아동 시청률1위
- 세계적인 한국 키즈 콘텐츠 열풍 확산에 관련주 성장 기대감

상승종목
케리소프트
삼성출판사
대원미디어
토박스코리아

2. 건설
- 정부, 서울 강남~경기 화성 동탄 지하화 계획 밝혀
-경부고속도로의 지하화... 공사비 23조 예상
향후 시행시 국내 건설주 수주 기대감에 급등

상승종목
남광토건
이화공영
삼호개발
일성건설
우원개발


3)백화점, 편의점
- 백화점, 편의점 등 유통가 가파른 실적회복세 보여
-명품, 가전등 고가 유통태널에서 보복소비 효과 시현
- 편의점 업계 2분기 성장 본격화 전망 ... 면세점도 방등 전망

상승종목
GS리테일
BGF리테일
현대백화점


6 특징주
삼성제약: 췌장암 치료제 임상 3상 결과 ASCO발표 예정 소식에 급등
아모그린텍: 하반기 ESS해외 매출로 실적 개선 본격화 .. 상승
대한제분: 국제 밀 가격 급등에 제분업 및 소맥분 판매 사업 부각
셀리버리: 코로나 19 면역 치료제 믹구 인도 임상 소식에 주목
셀트리온: 코로나 19 백신 특허 면제 제안 논의 소식에 상승

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