주식 지식 창고

안녕하세요. 주식부자 되기입니다. 

이번에는 LG헬로비전에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 

간단한 회사 소개와 제품 관련 내용과 목표가에 대한 내용을 다루어 보겠습니다. 

회사 소개

LG헬로비전은 1995년 3월 종합유선방송법에 의해 설립되어 종합유선방송국 운영사업, 별정통신사업과 부가통신사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

2019년 12월에 LG유플러스가 동사의 지분을 50% 취득하여 최대주주가 됨.

동사는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에 방송설비를 갖추고 PP(Program Provider)가 생산하는 프로그램을 플랫폼과 네트워크를 통해 가입자에게 직접 전달하는 케이블 TV 서비스를 제공하고 있다.

사업 소개

집 안의 모든 것이 쉽게 연결이 되고,
모든 순간이 연결되어 당신이 더욱 즐거워지는
Home & Life!

더 빠른 인터넷보다는 더 많은 편리함을 드리고 싶어서
더 많은 콘텐츠보다는 더 많은 재미를 드리고 싶어서
더 깨끗한 클리닝보다는 더 많은 여유를 드리고 싶어서
더 화려한 홈 파티보다는 더 많은 즐거움을 드리고 싶어서

LG헬로비전 미디어 플랫폼

헬로 TV 인터넷

헬로모바일

헬로 렌털

투자정보

현제 주가 

2021년 7월2일 현제 +7.61% 오름세로 마감  거래량 15,499,984 거래대금 144,435백만으로 마감되었습니다. 

거래정보

외국인, 기관 -809,861매도  지난 20일간 매매는 하향하고 있는 중이다. 

단기적 전망

성장성 회복까지는 시간이 필요할 것

 LG유플러스에 인수되었음에도 불구하고 TV 및 MVNO 가입자 감소가 이어지고 있어

성장성 회복에 지연을 보이고 있습니다.

 다만 인터넷 사업은 인수 이후 기가인터넷 상품 도입으로 지속적인 성장을 지속할 것으로 기대하고 있는 상태입니다. 

중기 적전 망

 콘텐츠 구매 등에 있어서 LG유플러스와의 시너지가 일부 나는 것으로 보여 2021년 부터 비용 절감 가시화 중장기 전망 컨텐츠 사업 강화 및 LG유플러스와의 시너지 기대는 지속 유효 효과를 바라는 중입니다.

 컨텐츠 조달 및 제휴 등에 있어서 LG유플러스와의 협력을 통한 시너지를 충분히 기대할 수 있을 것입니다.

독자적으로 제휴할 수 없는 콘텐츠를 확보함으로써 케이블 TV 업체에서의 경쟁력 제고 등을 기대할 수 있을 것입니다.

 MVNO 사업에서의 시너지도 중장기적으로 기대할 수 있음. 특히 MVNO 경쟁력이 회복되면 이미 유선 인터넷에서 기가 인터넷을 확보하고 있어 결합상품 경쟁력이 크게 높아진다는 측면에서

목표주가 및 투자의견

긍정적임 목표주가 및 투자의견 목표주가 8,100원으로 상향하지만 투자의견은 중립으로 하향 EV/EBITDA 4.2배를 적용하여 목표주가를 8,100원으로 상향하지만 괴리율을 감안해서 투자의견은 중립으로 하향함

 중장기적으로 LG유플러스 인수 시너지가 콘텐츠 분야 등에서 나타날 것이라는 기대가 반영되고 있어 LG헬로비전이 가장 좋은 영업 성과를 보였던 2011~2013년 시기의 EV/EBITDA에서 20%의 할인을 적용한 것임.

 아직 가시적인 성과가 부족하다는 측면에서 할인 적용은 적정하다고 판단함

LG헬로비전 소식

LG헬로비전은 라이브 커머스 '헬로 라이브'를 진행하고 헬로모바일 유심을 100원에 판매한다고 23일 밝혔다.

테크 전문 쇼호스트와 알뜰폰 가입 N연차 임직원이 진행하는 랜선 상담소도 진행해 MZ세대들의 통신비 고민도 실시간 해소할 예정이다.

이날 선보일 상품은 헬로모바일 100원 유심이다. 기존가 8800원 상당의 알뜰폰 유심카드로 구입 후에는 헬로모바일 전 유심요금제로 자유롭게 가입 가능하다. 시청자는 방송 중 구매 링크를 통해 해당 유심을 100원에 구입하고 무료배송 혜택까지 누릴 수 있다. 방송은 네이버 쇼핑 라이브를 통해 약 80분간 진행된다.

유심 이용 방법도 단순하다. 고객은 디렉트 몰에서 유심카드 일련번호를 입력한 뒤 원하는 유심요금제로 가입하고 5분 내 셀프 개통을 마칠 수 있다. 특히 이번 달 무제한 33 유심 등 헬로모바일 인기 데이터 무제한 요금제에 가입할 경우 최대 150GB 추가 데이터 프로모션 혜택도 누릴 수 있다.

LG헬로비전은 알뜰폰 핵심 고객층인 MZ세대와의 스킨십을 늘리고자 라이브 커머스를 마련했다. 헬로모바일 전체 유심 가입자 중 2040세대 비중이 60%를 넘어선 만큼 유머와 공감코드를 더한 라이브 방송을 통해 이들과 실시간 소통하며 알뜰폰에 대한 편견을 깨고 서비스를 새롭게 혁신하는 계기도 마련해나갈 계획이다
'헬로 라이브'에 참여한 시청자들은 재미와 실속을 동시에 누릴 수 있다. 통신비 상담소, 자급제폰 상담소, 알뜰폰 오해와 진실 퀴즈 등 다양한 코너를 통해 맞춤 요금을 추천받고 통신비 절약 꿀팁도 얻는 시간을 마련했다. 성봉근 테크 쇼호스트와 헬로모바일을 이용 중인 임직원의 콜라보 진행으로 전문적인 상담도 기대된다.

한정호 LG헬로비전 모바일 사업단장은 "최근 MZ세대 사이에서 자급제폰+유심 꿀 조합 트렌드가 떠오르기 시작한 만큼 이들과 눈높이를 맞추며 알뜰폰 이해를 넓히고 심리적 진입장벽을 허무는 시간을 마련했다"며 "앞으로 이들 세대와 더욱 입체적으로 소통하며 젊고 트렌디한 상품, 서비스 혁신을 이끌어 나가겠다"라고 말했다.