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최신 설비와 엄선된 소재와 최고의 기술진을 국내 철강 관련 산업야에서 돋보이고 있는 기업입니다. 지금부터 자세한 내용을 알아보도록 하겠습니다. 

문배철강 기업분석 이미지

 

1. 기업개요 

문배철강은 1차 철강산업에 영위하며 스켈프, 강판, 형강, 후판, 코일 박판 등 1차 형태의 철간ㄴ재 및 표면처리 강제를 생산하고 있습니다. 1975년 포스코의 정식 판매점 체제를 운영함에 따라 포스코의 지정 판매점으로 선정되어 현제까지 건실하게 성장하고 있습니다. 

매출 비중은 제품 70.50%, 상품 27.34%, 임대매출 1.20%, 임가공 0.97% 등으로 이루어져 있습니다. 

2. 철강주 상한가 요인 

러시아와 우크라이나 사테가 장기화 되면서 전 세계 적으로 철강 수급 우려가 커지며 반사 수혜 기대감에 주가 상승으로 풀이되고 있는 상황입니다. 

또한 WSJ,AFP통신등 외신에 따르며 러시아 최대 철강기업인 세베르스틀은 글로벌 금융제재로 부도 위기에 몰린 상태이고 세베르 스틸은 달러와 채권에 대한 이자를 지급하지 못해 법적 부도 상황에 놓인 것으로 알려지면서 시장에서는 우크라이나 사태에 따른 글로벌 철강  업계의 공급 차질이 일회성 요인이 아닐 것으로 보고 국내 철강 기업가치(벨류에션에) 우호적인 요인으로 작용할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 

3. 문배철강 취급 품목 알아보기 

문배철강에 취급하는 제품 이미지 출처 : 문배철강

4. 문배철강 실적 분석 

문배철강 연간실적및 최근 분기별 실적 표 이미지

금융투자 업계에 따르면 우크라이난 철광석 매장량 세게 1위, 석탄 매장량 세계 6위 등 자원 부국이라는 점에 따라 전쟁 발발 시 수급 위기가 커질 수 있다는 지적이 나오고 있습니다. 

문 매절 강은 포스코의 판매점 운영체제와 당사 영업력에 기인해 다수의 고정 거래처를 확보하고 지속적으로 성장해 철강 유통업계에서 선두 자리를 지키고 있습니다. 

문배철강은 지난해 별도기준 영업이익이 206억 2892만 원으로 전년대비 637.1% 증가했다고 지난 3일 공시했습니다. 같은 기간 매출액은 2047억 1099만 원으로 34.1% 늘어났으며 당기순이 이기은 253억 2004만 원으로 194% 크개 늘었습니다. 

국내 철강시장은 포스코, 현대제철, 동국제강 등과 같은 주요업체가 국내 대형 수요자에 대해 자체 판매해 공급이 이뤄지고 있습니다. 중소기업 등 중소형 수요자에 대해 주요 업체의 판매 대리점에 의해 제품이 공급됩니다. 열연 제품은 포스크의 열연판매 대리점이 전통적인 시장 우위를 점유하고 있습니다. 후발업체인 현대제철이 철강 시장에 진입하면서 시장 내 경쟁이 심화되고 있습니다. 

이에 대해 문배철강은 워가 부담을 개선하기 위해 설비 자동화로 생산성 향상을 지향하고 있고 지속적인 제품의 품질개발과 판매망의 확대를 꾀하고 있습니다. 

 

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세아제강은 국제 유가상승으로 인해 수출이 확대 기대되며 증권가에서는 목표주가를 상향 조정하였다는 소식입니다. 세아제강에 대해 알아보고 앞으로 방향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

세아제강 로고와 세아제강제품 생산 이미지 출처 : 세아제강 

1. 기업개요 

국내 강관 산업의 산 역사이자 세계화를 이끌었습니다. 

세아제강은 1960년 산업의 불모지였던 시절 강관 제조업의 뿌리를 내리고 1967년 국내 최초로 세계 선진 시장인 미국에 강관을 수출, 1969년에는 기업 공개를 단행하는 등 철강산업에 뚜렷한 발자취를 남겨 왔습니다. 언제나 시대의 변화를ㄹ 앞서 가는 도전 정신과 위기 속에서 빛을 발하는 개척정신으로 우리나라 강관 산업의 발전을 이끌었습니다. 

앞선 기술력과 생산 능력으로 강관업계를 선도합니다. 

용접 강관의 대명사인 API 강관을 국내 최초로 개발했던 세아제강은 기술력을 기반으로 국내뿐 아니라 세계 적인 강관회사로 발돋움하고 있습니다. 포항, 순천, 창원, 군산공장을 통해서 국ㄴ내 최대 탄소강관 및 특수관 (STS, TI) 생산체제를 구축하였으며, 군산 판재공장을 통해 GI, CCL 등 판재를 생산함으로써 강관에서 강판까지 다양한 제품을 고객에게 제공하고 있습니다. 나아가 해외 7개국의 생산 및 판매 기지를 통해 세계 시장을 무대로 더 많은 고객과 만나고 있습니다. 

2. 21년 4분기 강관 수출 마진 상승이 수익성 개선 견인하다. 

2021년 4분기 세아제강의 매출액과 영업이익은 각각 4,523억 원과 438억 원을 기록하면서 하나금융투자 추정치 386억 원을 상회하였습니다. 

견조한 수출 덕분에 전체 강관 판매량이 회복되었습니다. 국내 수요가들의 구매 관망기조로 강관 업체들의 수주 경쟁이 과열되면서 국내 강관은 스프레드가 축소된 반면, 수출의 경우

  1. 미국의 강관 내수 회복과 그에 따른 
  2. 가격 상승
  3. 원/달러 환율 상승 이 수익성 개선을 견인했습니다. 

 

3. 국제 유가상승으로 강고나 수출 확대를 기대하다. 

비수기 이후 구조 관과 배관재와 같은 내수 강관 수요가 회복되면서 3월부터 원가 상승분의 판가로 전가 노력이 진행되고 있습니다. 

세아제강은  최근 우크라이나 사태로 유가가 급등하면서 WTI는 11년 동안 최고치인 배럴당 110불을 기록했습니다. 그 격과 북미 리그 수치도 큰 폭으로 증가한 상황으로 세아제강의 에너지용 강관 수출 확대에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 

다만 미국향 수출의 경우 연간 쿼터 27만 톤 수준으로 제한되어  있기 때문에 가타 지역으로서의 수출 확대가 기대됩니다. EU에 이어 일본산 철강제품에 대해서도 일정 물량까지는 수입관세를 철폐하기로 합의된 상황으로 한국산 철강에 대한 수입 규제 완화 가능성도 배제할 수 없습니다. 

4. 투자의견  매수 유지 , 목표주가는 17만 원으로 상향 조정(하나 투자증권)

세아제강에 대한 투자의견은 (증권가) 매수를 유지하고 올해 실적 추정치 상향을 반영하여 목표주가는 기존 16만 원에서 17만 원으로 상향하였고 올해도 강관 수출 마진 상승에 따른 영업실적 개선이 기대되는 가운데 하반기로 갈수록 해상 풍력 및 LNG터미널용 수주도 기대됩니다. 그에 반해 현제 주가는 PER3배, PBR0.4배 수준으로 올해 예상 ROE 15.0%를 감안하면 지나치게 저평가되었다고 판단됩니다. 

5. 21년 4분기 강관 수출 마진 상승이 수익성 개선 견인하다. 

2021년 4분기 세아제강의 매출액과 영업이익은 각각 4,523억 원, 438억 원을 기록하면서 하나금융투자 추정치 386억 원을 상회했습니다. 견조한 수출 덕분에 전체 강고나 판매량이 회복되었습니다. 국내 수요가 들의 구매 관망기조로 강관 업체들의 수주 경쟁이 과열되면서 원자재 가격 상승분의 판가로 전가에 실패하면서 국내 강관은 스프레드가 축소된 반면 

수출의 경우

  1. 미국의 강관 내수 회복과 그에 따른 가격 상승
  2. 원/달러 환율 상승으로 수익성이 크게 개선되면서 수익성 개선을 견인했습니다. 

 

세아그룹 홍보영상

 

 

 

 

 

 

 

 

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기업개요

동사는 1차금속 부문의 강건재 철강성형제푸 제조, 판매업 및 sheetplie과H/Beam 그리고 조립식 H/Beam과 Sytem비계Support강제리스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 

안정적인 성장을 위해 지속적인 투자와 대형화를 위해 노력하고 있음

매출은 제품 57.03% 강제리스24.85% 기타 13.33% 상품4.78%등으로 이루어져 있음

1분기 영업이익61억....전년대비 129.7% 상승

1분기 개별기준 여업이익이 60억7000만원으로 전년동기대비 129.66% 증가했다.

같은기간 매출액은487억300만원으로11.16%늘었다.

당기순이익은43억7300만원으로 195.67%증가했다. 

월차트

철강관련종목중 투자가치가 있는 종목입니다. 더좋은 정보가 있으면 업데이트 하겠습니다. 

 

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기업 개요
포스코 강판 은 1988년 포항철강공단 1단지에 연산 30만톤의 능력을 갖춘
아연 도금 강판 및 알리미늄도금강판 생산업첼 설립된 포항도금 강판을 모체로 출발 하였다.

이후 199년 3월 1일 컬러강판 제조업체인 포항강제를 흡수 합병하고 99년 5월 1일 포스틸 (현 포스코P&S)
냉연강판 가공공장을 인수하였으며 2004년11월 15일 #2CGL을 준공하면서 연간 100만톤 체제의 면모를
갖추었다.

포스코강판은 자동차 가전제품, 거축재 등에 사용하는 알루미늄도금 강판, 아년 도금 강판,컬러 강판을 주력으로
STEL DESIGN &SULUTION GLOBL TOP DOMPARY 기업을 추구하고 있습니다.

도금 강판 분야 에서 최고의 품질을 자랑하는 알루미늄 도금 강판(ALCOSTA) 은 세계일류 상품으로 선정되어
품질과 기술의 우수성을 글로벌 시장에서 인증 받았으며 더나아가 2015년에는 기존 대비 내식성이 획기적으로
개발하느데 성공하였습니다.

컬러강판 분야
지속적인 연구개발로 LAMI 강판, 프린트강판 뿐만 아니라 세계최초로 다색 강판을 출시 하여
컬러강판의 고급화를 선도하고 있습니다.
2014년12월 미야마 양곤에 미얀마 최초의 컬러 강판 생산공장준공함으로쓰 미얀마 내수 선점뿐아니라
동남아시장 진출의 교두보를 확보 하엿습니다.

2018년 포스코강판은 컬라공장 #4CCL을 준공하여 고급 제품 양산체제를 구축함과 동시에 고해상도
잉크젯 프린트 기술인 포스아타 를 개발하여 상용화
포스코아트를 기반으로 대리석보다 더 대리석 같은 대리강 제품인 포스마블을 출시하여
컬러강판 시장을 선도 하고 있음

투자정보
한국 거래소에 따르면 4월 29일 포스코강판의 기관공매도 0주로 나타났다.
종가기준
전일 대비 5000원 상승한 6만600원 으로 장마감

포스코 강판은 27일 까지 공매도 잔곡 0원이다

공매도 자고 정보는 공매도 잔고 보고 의무(상잔수지수 대비 0.01%이상 등) 가 발생한 투자자의 공매도 잔고 내역을
종목별로 합산한 데이터 입니다

최금 경기회복세가 감지되변서 철강주 연일 강세다.
중국 철강 수출 즈치세 환급페지 소식까지 더해지면 철강주의 상승세는 당분간 지속할전망

이전망에 힘입어 철강 중소형주도 반등하여 상승하게 되었습니다.

철강가격은 최근 본격화되 세계 경기회복과 중궁의 감산 정책으로 연일 상승세다.

한국철강협회에 따르면 지난 23일 기준 국내 열연갈판 (처강반제품 슬레브를 고온 고압으로 느여 만든 기초 철강재)
유통가격ㄱ은 톤당 101만원으로 2008년 집계를 시작한 이래 최고치를 이어가고 있다.

세계처강협회(WSA)는 올해 세계 철강 수요를 전녀 대비 5.8% 증가한 18억 7420만톤으로 전망했다.


위와 같은 상황으로 당분간 철강주 강세힘입어 투자전략을 구사하시면
수익내는데 많은 도움이 되리라 판단 됩니다.



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1.주가지수

1)코스피
-3,215.42(-0.07%)
- 개인 +4,539억
외국인 -3.381억
기관 -1,075억

2)코스닥
- 1,021.01(-0.88%)
- 개인 + 1,578억
외국인 -1,276억
기관 -1,075억

코멘트
외국인 ,기관 보도 압력에 증시 약보합 마감
1분기 GCP 호조에도 매도세
FOMC앞두고 관망심리 유입 풀이
호실적 기대되는 철강 및 건설 업종 강세
코스닥은 운송 , 음식료 상승

2. 주요 이슈
1) SKIET 28~29일 공모주 청약
- 개인 투자자 대상 으로 공모조 청약
- 기관 수요 예측 경쟁률 1883대 1... 역대 최고
- 공모가는 희망 공모가 상단 10만5000원
-확정 공모가 기준 예상 시가총액 7조4862억 예상

2)한국 1분기 GDP서프라이즈.. 코론 19이전 회복
- 한국 1분기 경제성장률 전분기대비 +1.6%(전년대기+1.8%)
-예상치(+1.1%)와 이전치 1.2%)를 넘어선 스프라이즈 기록
-설비투자 코로나 19 이전 수준 회복 .. 민간 소비는 아직 멀어

3) 업종별 시총 지각 변동.. 하학 금융 운수 창고 상승
-코스피 시총 비중 가장 커진 업종은 화학 6.17%에서 6.63%
-금융업, 운수 창고등 비중 확대 .. 업종 시황 양호 및 실적 기대
-익 추정치 상향 업종, 시황 기반 구조적 상승 지속 전망

4)국제 밀 가격 2014년 이후 최고치
-밀 선물 가격 22일 7.1달러 /BU기록
- 미국 ,케나다 한파, 중국의 수입량 증가 원인
- 해운시황 폭등과 호주 태풍 피해도 상승에 영향
-미국 소맥협회'당분간 상승세 불가피'

5)임플란트 주 호재 만발.. 고공성장 전망
- 임플란트주, 고령화, 수출증가, 기과매수 등 호재에 성장 지속
-글로벌 임플란트 시장 연평균7% 성장.. 특히 중국 성장 주목
- 임플란트 주 올해 실적도 기대 .. 실적 대비 현저히 저평가

3. 미국 주식 분석

차터 커뮤니케이션
- 미국 내 전국망을 보유한 유일한 순수 케이블 네트워크 방송 및 인터네 서비스 사업자
-컴개스트를 이은 제 2의 케이블 네트워크 사업자로 3천만 이상의 가입자 보유
-2020년 안정적인 실적 성장을 보였으며 향후에도 안정적인 수익 기대

4. 내일 주요 일정
- SK아니케크놀로지 공모 청약
- 쿠콘 신규 상장 예정
- SK하이닉스, 삼성전기, LG화학, OCI. 현대건설기계 등 실적 발표 예정
- 미국 알파벳(구글), 마이크로소프트 , 애플 들 실적 발표 예정
- 미국FOMC회의 발표

5. 강세업종

1)구리
- 구리 런던 금속 거래소에서 톤당 9,754달러로 마감
-2011년 8월 장중 톤당 9,76달러 이후 최고치 경신
- 구리 , 세계 경제 회복 및 인프라 투자 등 수혜

상승종목
이구산업
풍산
대양금속
황금에스티

2)조림 관련주
- 목재 5월물 23일 1000보드 피트당 1372.50달러 .. 최고치
- 목제가격은 올해만 무려 57.2% 상승
- 급등원인은 저금리와 밀레니얼 세대의 첫 주택 구매
- 코로나 19로 지난해 생산량을 줄여 공급 부족 심화

상승종목
이건산업
SUN&L
성창기업지주
제이씨케미팔
한솔홈데코


3)철강
-포스코 1분기 1조5000억원 영업이익 100년만 에 최대
- 그로벌 경기 부양책에 철강 수요 회복 중
- 하지만 철강스들 공급 속도 맞추고 있지 못해.. 개고 수준 하락
- 국제철강 가격 급등.. 열연 강판은 사상 최고가 기록

상승종목
포스코 강판
KG 동부제철
한국 철강
삼현철강
NI스틸
문배철강
포스코


4)배합 사료
- 옥수수 선물 7년여 만에 최고치 기록
- 중서부 위쪽 지역의 혹독한 날씨로 옥수수 공극 우려 상승
- 사료의 원료인 옥수수 가격이 급등해 사료가격 인상 기대감

상승종목
대주산업
팜스토리
현대사료
이지바이오
미래생명자원


6. 특징주
- 수젠택: 자가진단용 코로나19 진단키트 독일 승인에 급등
- GS글로벌: 석탄, 석유 수푸입 및 철강 사업까지 진행 .. 모든 사업부 호황에 상승
- 호전실업: 2분기 부터 주요 고개사 주문 회복 및 실적 개선 분석에 상승
- JB금융지주: 1분기 실적 호조 기록에 금융 주 동반 부각
- 신풍제약: 최대주주 지분 매각에 급락

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기업 개요
동사는 열연,냉연, 스테인리스 등 철강제를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항 제철소와 광양 제철소 에서
생산하고 있음
공정거래법상 포스코 기업집단에 속해 잇으며 현제 기업 진단에 소속되 회사는 39개사
포스코 ,포스코 강판, 포스코 대우 , 포스코 대우, 포스코 아이씨티, 포스코 컴택,포스코 엠텍 등이 있읍
매출은 철강부분 49.18% 무역 부분 34.14% E&C부문11.56%, 기타부문5.12% 등으로 이루어져 있음

2020년 9월 전년 동기 대비 연결 기준 매출액12%감소
영업이익 53.5%감소 당기 순이기49.5% 감소

부진한 수요로 탄소강 ASP하락 하였으나, 원재료 투입 단가 하락으로 전분기와 유사한 스프레드가 유지

광양3고로 제 가동과 자동차용 강제를 중심으로 전체 파매량 회복에 따른 고정비 부담 축소 및
고부가 제품인 자동차 강판을 비롯한 WTP 판매량 증가에 따는 SALES MIX 개선


현제가 355,500원

52주 최고가 359,000원 최저166,500원

1)높아진 기대치
21년 1분기 연결 영업이익은 1..39조원 기록 컨센서스(1.19조원)을 상회전망
영업이익 전망치 9,597억원 으로 컨센서스(8,273억원 )대비 보다 높음

탄소강 톤당 평균 판메 단가 11% 상승
원재료비는 1.4% 상승 하느데 그침
스프레드가 확대 됨

2)중국 정부 철강생산 감산
중국 내 감산 정책이 최근 철강 업게의 최대 화두로 떠오르고 있읍
제품 수급은 타이트 하게 만드는 반면 철관석 가격은 끌어 내리 므로 중국외 고로사들에게 호재 작용

순수 고로사인 동사는 최대 후혜주로 발봐야 할것

이외에소 수출 관급 세율 인하여부와 2분기 실적부터 반영이될것으로 보이는 조선 3사 가격 협상 결과도
당장 기대할 수 있는 긍정적인 요인

주가지수

기업실적분석

동종업종비교

시세및 주주현황

펀더멘털

벤드차트

투자의견 컨센서스

추정실적 컨센서스


철강대표주로써 담아 가야할 주식으로 보고 있습니다.

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